国家统计局中国经济景气监测中心主任
新生代市场监测机构发展委员会主任
王伟群
《成功营销》杂志主编
刘荣
新生代市场监测机构副总经理
邓肯DuncanFalson
TGI亚洲区域总经理
马浩
北京大学中国经济研究中心教授
沈浩
北京广播学院新闻传播学院副教授
李光斗
北京华盛时代广告公司总经理
陶朝晖
东盛集团助理总裁
郑燕
泰康人寿品牌传播部副总经理
2004年1月7日，《成功营销》杂志社与新生代市场监测机构共同在北京华彬国际大厦向各大媒体了“中国2003品牌竞争力年度排名”。此前，《成功营销・新生代中国2003品牌竞争力调查报告》已在本刊2004年第1期全文登载。与会专家学者对此项品牌调查报告的价值与意义给予了高度评价，并就品牌及相关主题发表演讲。有近百名媒体记者参加了此次会议，并就调查报告及相关问题与主办方和现场嘉宾进行了热烈的交流。新浪网作为全球最大的中文门户网站，对此次媒体会进行了同步直播，并摘要刊登了调查报告的主体内容。
马浩：品牌与竞争优势
有一年，在美国做过这样一个调查，让读者选出“美国大学中最好的地理系”。结果，第一位的是哈佛大学的地理系。但实际上，哈佛大学却没有地理系。由此我们看出，品牌的强大力量。
品牌就是竞争优势，竞争优势有三种：第一种是基于所有权的优势，包括资源、禀赋和市场地位。品牌就是你所拥有的财产和资产，有形和无形以及其间的。第二种是基于获取权的优势，没有资源和禀赋，但是可到别的地方借资源，以创造优势。第三种既没有资源优势，又不能在网络中获取，惟一的手段就是加速学习，加速发展，以知识和能力为依托创造竞争优势。作为最优良的资产，品牌就是你所有的竞争优势，可以使你廉价地获取资源，并使你强势地和经销渠道以及供应商来打交道，即获取他人的资源。
沈浩：市场调查是营销的科学依据
一个品牌的驱动因素是什么，驱动因素来自于消费者。市场调查可以深入到整个营销的各个阶段，从一个新产品的开发到最后产品的上市。对于一个品牌是否健康，从它的独特性、相关性、对消费者产生的联想、忠诚度等，市场调查可以从消费者的角度给予评估。
在整个营销过程中，广告非常重要。如何有效地制定广告策略，作出媒介计划，市场调查通过对媒体连续的追踪可以为你的决策找出科学的依据。一个广告主可能投两个亿的广告，但是效果怎么样？如何改进，是连续的投放还是脉冲的投放，还是栅栏式的投放？当你把花五十万的调查费和两个亿的错误投放做比较的时候，你会发现投入调查的这笔钱是值得的。
李光斗：品牌竞争力与企业核心竞争力的关系
竞争力，是一个国家、一个产业或一个企业相对于其他的竞争对手而言，更加有效地向市场提供服务，从而保持自身持续生存和发展的综合素质。品牌竞争力就是你的品牌比同类产品的市场影响力大、占有率高，附加值高、生命周期长的深层次原因，使你的品牌和其他品牌有区别能力，这是企业所要解决的。
品牌竞争是企业核心竞争力的物化和商品化的表现。企业的核心竞争力，最终表现为物化和商品化，在市场上表现为品牌竞争力。由于充分和完全的市场竞争，企业的核心竞争力的优势不可能维持长久及独占，当你的核心竞争力最终表现为品牌竞争力，这样才能保持长治久安。
张仲梁：数字逼近现实
在我的记忆中，2003年是中国经济最具争议的一年。比如说经济过硬，或者说中国是通缩还是通涨，还有人民币是不是升值，以及经济增长的支撑力量是否靠政府等。在转变的年代、革命的年代，理解和认识经济，理解和认识社会很难。用数字来描述经济与社会可能会更加准确，今天我们的品牌竞争力指数，就是以数字来表示的一种尝试和一种进步。
本次活动对上海家电市场销售的电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器、厨卫、小家电等39个品牌62种产品的售后服务进行了一次全方位的调查。调查显示，上海市场家电行业的售后服务企业在管理体系、服务质量、服务态度、服务规范化等方面虽然还存在着一些问题，但与去年同期调查相比有很大幅度的提高，在全国同行业中依然处于领先地位。
一、本次调查活动自各大媒体信息后，收到了大量的消费者投诉。消费者通过电话、3・15现场、上门反映、信件、传真、E-mail等各种方式反映的问题，主要集中在以下几个方面：
1、认为维修价格过高，乱收费。
投诉维修费用高占投诉总数的31%，其主要原因是部分企业维修人员上门服务维修不带报价单，先修后告知，没有事先征求消费者意见，不规范操作。
2、维修质量差，多次维修。
用户普遍投诉企业多次维修占投诉总数的25%。维修次数关系到维修质量，在产品发生故障时，消费者最希望能得到尽快解决。消费者普遍认为维修服务质量的好坏，直接影响品牌在消费者中的美誉度和忠诚度。
二、本次调查活动对企业公开承诺的24小时到位、客服人员服务态度、维修人员服务规范化等多个事项进行了明察暗访，具体情况如下：
1、24小时上门服务到位情况。
本次活动对39个品牌62种产品对外公开承诺的24小时上门服务进行了暗访调查。有近76%的企业能够在24小时内上门服务，有20%的企业在48小时内到位，有4%的企业没有上门服务。调查人员在本次调查中发现，个别外资品牌售后服务热线过多，给消费者查询带来不便。
2、客服人员服务态度。
客服中心作为售后服务的第一窗口，作用不可小视。本次调查中，90%的企业能在30秒之内接听服务电话，但话务人员态度好的只占本次产品调查总数的22%。如海尔、能率、LG、三星、夏普等企业能够耐心细致、百问不厌地对消费者的问题进行解答和提示。个别如阿里斯顿、帅康等公司的话务员专业知识差，对消费者反映情况不耐心、不负责。
3、服务规范化。
本次调查对维修人员上门服务的行为规范作为考核指标，调查中上门使用礼貌用语的只占10%；穿着有公司标识工作服的占50%；佩带工作证、上岗证的只占5%；携带鞋套、抹布等辅用具的高达98%。服务规范化做得好的品牌有海尔、LG、索尼等。
4、消费者投诉满意度。
在对消费投诉重点回访中，多数企业能对消费者投诉的问题及时予以解决，对部分消费者提出的过分要求也能耐心地解释和沟通，得到了消费者的理解和谅解。但志高空调对消费者的投诉置之不理，调查人员多次与其上海办事处和总部联系发函，但至今没有任何回复。
三、本次活动同时对上海市场近千家中央空调用户和15个品牌的中央空调售后服务单位在能耗和服务方面进行了调查，绝大部分售后服务企业能及时到位，客服态度比较热情，能够着装上岗。但同时也存在一些问题，主要体现在节能性能比较差、服务热线不畅通、乱收费现象较严重、无证人员上岗、无维修记录等方面。
1、空调节能性满意度较低：82%的用户认为空调节能性比较差，比较费电，消费者较为认可的节能品牌有海尔、大金等企业。
2、15个品牌服务热线：20%企业在双休日无人接听，个别品牌企业的服务热线用户在报修中央空调时要另外拨打报修电话，而这些电话基本上属长途，给用户报修带来一定的经济成本。
3、乱收费现象比较严重：上海家电协会和物价局在去年就对中央空调维修收费出台了标准，但各家在执行过程中并没有按标准执行，少者40元，多者400元，能按标准执行的单位只有海尔和大金；50%维修工作人员不带报价单，无标准可言；除海尔、开利、美的外，大部分维修单位派出的维修工作人员都没有上岗证，占调查总数的80%。
4、无维修记录：部分维修单位（美的、格力、日立、清华同方等）派出的维修工，上门不带维修记录，占调查总数的27%。本次中央空调调查售后服务态度及服务规范化较好的企业仍属海尔、大金等品牌企业。尤其是海尔，从保修到回访一系列的服务都比较人性化、合理化，深得消费者赞赏。因此，青岛海尔空调电子有限公司（商用空调）被评为质量服务双优单位。
消费者是企业生存发展的生命之源。离开了消费者企业就成了无源之水，无本之木。
因此，企业不仅要拿出物美价廉、质量上乘的产品，而且还要保证过硬的售后服务，只有这样才能赢得消费者赞誉和青睐，才能使企业获得进一步的发展。
相关链接：专家支招家电售服难题
现象一：厂家倒闭 “遗孤”难托
专家支招：随着竞争加剧，每年都有一些家电厂家倒闭，其产品往往成为无人承担维修责任的“遗孤”。所以，消费者在选购家电时，对同类产品要多进行比较，选购技术成熟、厂家服务网络健全的产品。此外，选售后有保障的专业商家也同样重要。
现象二：“空头支票” 难以践诺
专家支招：产生此类纠纷的主要原因是，商家在空调热销期间，送货车辆、安装人员准备不足，往往承诺过高，实际却难于履行。消费者购买空调应尽量避开夏季高峰期，以免因商家断货、缺货或无法及时安装而耽误使用。另外，购买商品后，应尽量要求商家在发票背面注明送货和安装时间。
现象三：贪图方便 偷工减料
本次调查利用全市工业品价格调查监测网络，调查样本企业71家，调查对象为企业高级管理人员。调查内容包括：企业的基本情况，企业经营情况，企业竞争力自我评价，企业创新能力以及影响企业竞争力提高的因素等，调查采取走访调查和发放问卷相结合的方式进行，调查样本分布情况如下：
（一）从行业分类看
调查纺织企业17家，占调查样本总数的23.9%；食品加工业11家，占15.5%；机械制造业11家，占15.5%；化工行业14家，占19.7%；医药制造业5家，占7%；其它行业13家，占18.4%，调查样本企业行业分布广泛。
（二）从企业成立时间看
调查的71家企业中，均成立1年以上，其中，成立时间在1—3年的有3家，占4.2%；4—9年的有36家，占50.7%；10年以上的有32家，占45.1%。
（三）从企业经营状况看
2009年上半年，销售收入上亿的有4家，5千万至1亿元之间的有15家，5千万以下的有52家企业。同时，半数以上的企业预测2009年企业销售收入将缩减，可见金融危机已经给大部分企业带来了发展及生存上的压力。
二、企业竞争力评价
通过综合调查企业对其自身竞争力的评价，按照国际通行的赋值加权计算法，计算出各项调查指标的评价指数值，反映**企业竞争力状况。计算公式为：评价指数=“很高”比例X100+“较高”比例X80+“一般”比例X60+“较低”比例X30+“很低”比例X0，“说不清或无法判断”不纳入计分，评价指数满分为100分。对最后得分的定性评价是：80分以上为高度评价，70—80分为较高评价，60—70分为一般评价，60分以下为较低评价。
（一）对企业竞争力总体评价一般
调查显示，1.4%的被调查企业认为本企业竞争力“很高”，认为“较高”的有46.5%，“一般”的有40.8%，“较低”的有7%，“很低”的有1.4%，“说不清或无法判断”的有2.8%。被调查企业对本企业竞争力的总体评价指数为65.21分，为一般评价。
（二）对企业协调外部关系能力的评价较高
调查显示，4.2%的被调查企业认为本企业协调外部关系能力“很高”，认为“较高”的有56.3%，“一般”的有36.6%，“较低”的有1.4%，认为“说不清或无法判断”的有1.4%。被调查企业对本企业协调外部关系能力的评价指数为71.69分，为较高评价。
（三）对企业管理能力的评价较高
调查显示，2.8%的被调查企业认为本企业管理能力“很高”，认为“较高”的有60.6%，“一般”的有33.8%，“较低”的有2.8%。被调查企业对本企业管理能力的评价指数为72.39分，为较高评价。
（四）对企业成本控制能力的评价一般
调查显示，4.2%的被调查企业认为本企业成本控制能力“很高”，认为“较高”的有47.9%，“一般”的有40.8%，“较低”的有5.6%，“说不清或无法判断”的有1.4%。被调查企业对本企业成本控制能力的评价指数为68.73分，为一般评价。
（五）对企业技术创新能力的评价一般
调查显示，38%的被调查企业认为本企业市场竞争力“较高”，认为“一般”的有46.5%，“较低”的有12.7%，“很低”的有1.4%，“说不清或无法判断”的有1.4%。被调查企业对本企业技术创新能力的评价指数为62.11分，为一般评价。
三、影响企业竞争力的因素
企业竞争力不仅是企业生存和发展的内在要求与动力源泉，更是决定企业发展水平及市场潜能进而在市场竞争中优胜劣汰的关键所在。从被调查企业对本企业的各项竞争力指标的评价可以看出，目前**市企业的竞争力欠佳，提升发展水平和竞争能力刻不容缓。
（一）现代企业制度不完善和人才资源短缺是影响企业竞争力提高的根本原因
调查显示，有44家企业高管反映，人才资源短缺是影响本企业竞争力提高的最主要因素。调查中发现**市多数企业挂名为有限责任公司，实质上还是家庭管理模式，企业高管多是由家族人员担任，现代企业管理制度还不完善，加之**经济发展水平总体偏低，地区薪酬也不足以吸引大量高级管理人才和专业技能人才，企业周边生活配套设施不足等因素导致企业引进人才难，留住人才更难。
（二）企业集群效应弱、融资难是影响企业竞争力提高的主要原因
**经济发展水平总体偏低，直接导致本地区缺乏企业集群效应，企业配套成本高；金融业欠发达，也导致企业融资缺口大，融资成本高；而当地人们缺乏创业激情，创新能力不足等因素是影响企业竞争力提高主要原因。调查显示：在对“**市目前企业投资环境的总体评价”中，选择“比较满意”的占56.3%，“一般”的占40.8%，“不太满意”的占1.4%，“说不清”的占1.4%。被调查企业对**目前企业投资环境的总体满意度为70分，与企业家期望仍有差距。
（三）政府管理部门效率有待提高
政府管理部门的办事效率有待提高。在“您对**市政府管理部门办事效率的评价”中，选择“很满意”的占7%，“比较满意”的占60.6%，“一般”的占29.6%，“不太满意”的占2.8%。在调查过程中，企业反映比较集中的是：程序繁琐，办事效率低，业务周期长，很难在承诺的时限内办结相关的工作事项，工作人员办事拖拉疲沓、推诿。此外，部分企业认为各级职能部门“门难进、脸难看、话难听”的现象虽有所改变，但在部分单位和机构中依然存在。
（四）基础设施不足影响企业发展
调查显示，63%的企业认为**市工业企业相关配套基础设施不完善，严重影响了企业的发展。在“您对**水、电、气、道路等市政设施建设的评价”中，选择“很满意”的占8.5%，“比较满意”的占56.3%，“一般”的占22.5%，“不太满意”的占8.5%，“很不满意”“说不清”的占1.4%。被调查企业对**市政设施建设的满意度为69.58分。
（五）公共交通不发达
由于工业园区的生活配套设施建设滞后，生活环境较差，许多职工在城内租房，加之公共交通不发达，企业职工上下班不很方便，造成企业职工队伍不稳定，员工流失问题突出。在“您对**市公共交通方便程度的评价”中，选择“很满意”的占5.6%，“比较满意”的占47.9%，“一般”的占33.8%，“不太满意”的占8.5%，“说不清”的占4.2%。被调查企业对**市公共交通的满意度为66.76分。
四、提升企业发展水平和竞争力的对策探讨
（一）建立现代企业制度，激发企业机制活力
机制活力是造就企业现实竞争力和潜在竞争力的基础，因此提升企业竞争力的根本路径是形成高效灵活的企业运行机制，建立名符其实的现代企业制度。当前**市多数企业挂名为有限责任公司，实质还是家庭管理模式，因此要使企业经营决策科学有序，必须使股东会、董事会、管理层各司其责，彰显机制活力，使企业的经营行为和管理决策与竞争型市场经济的融合度不断提高，促进经营理念和管理模式的转变。
（二）创新人才引进培养机制，解决企业人才“引不来、留不住”的问题
实施“奖励人才”政策，解决企业人才“引不来、留不住”的问题。对部分规模较大、利税贡献大、成长性好、社会形象好的工业企业，给予政策扶持，以“奖励人才”的形式，为企业选聘输送急需紧缺的专业人才，初步解决企业高层次人才缺乏的问题，改善企业现有人才队伍结构，为企业更好更快地发展提供智力支持。实施人才培养工程，努力造就“本土化”企业人才，根据**实际和企业需求，依托本地的大中专院校，加大对企业人才的培养力度，努力打造一支赶不走、留得下的“本土化”企业人才。
（三）加强基础设施建设，为企业营造良好的发展平台
主要希望了解公司对竞争情报的认识和应用的状况，为竞争情报业务的行业发展提供参考。
调查时间：2011年5月9日至9月9日
调查对象：国内不同行业不同类型的公司（随机调查）
调查方法：
销售人员电话调查为主；网上发行问卷，客户自主填写为辅。
调查说明：
本次问卷调查由赛立信商业征信公司竞争情报事业部销售部和市场部执行，回收有效问卷60份，涵盖了家电、快速消费品、通信、医药、机械、化工、汽车或汽车零部件、电子、商业零售等公司，并根据这些问卷进行数据分析完成此报告。报告的观点只反映本次所调查公司的情况，不能完全代表国内所有公司竞争情报认知情况。
二、报告分析
（一）对竞争情报工作的看法
有65%的公司认为竞争情报工作是合法正常的，45%的公司非常重视“竞争对手情报”收集工作，有55%的公司开展过竞争情报工作。公司更关注竞争对手的营销情况、销售情况、供应商情况，希望进行竞争对手的动态跟踪。有48.33%的公司曾与竞争情报服务商合作，以上都说明竞争情报对公司非常重要。
65%的公司认为竞争情报是一项合法正常的工作
本次调查显示有65%的公司认为竞争情报工作是合法正常的，35%的公司认为竞争情报工作是灰色地带。这也说明现在很多公司对竞争情报有正确的认识，很多认为竞争情报是“灰色地带”的人，是担心获得情报的途径不合法，才有此看法。
报告称，伦敦和纽约是真正的全球金融中心，为全球参与的交易提供了广泛服务。而两个城市在人力资源、市场准入及监管方面尤其突出。
在谈到亚洲金融中心时，报告称该组织2005年发表的报告认为，亚洲各金融中心之间没有明显领先者，而此次最新的分析却显示香港不单超越新加坡，还遥遥领先包括东京在内的其它亚洲金融中心。
该报告以人力资源、商业环境、市场准入、基础设施和综合竞争力为评比指标，对全球46个城市作为金融中心所具备的竞争力加以比较和排名。
人力资源是指该城市是否有足够的专业人才，灵活的劳动力市场，以及推动人力资本不断增值的教育环境。商业环境则侧重于监管、税收环境、腐败程度、经济自由度和商业环境是否宽松。而该调查将监管视为衡量一个市场的竞争力的重要因素。市场准入则指该金融中心的证券化程度，股票、债券的交易数量，以及城市中为金融领域服务的公司的数量。基础设施衡量的是该城市中建筑物租金和是否有足够的办公面积。综合竞争力则考量的是一个城市的生活条件。
据BBC报道，全球金融中心排名指数由英国的Z／Yen调查公司为伦敦金融城统计制作，每两年公布一次，对全球46个城市作为金融中心所具备的竞争力加以比较和排名。全球金融中心排名指数是根据对全球金融服务业决策层人士进行的网上问卷调查结果，结合47个有关竞争力的不同指数，综合计算分析得出。
排名目的
推出这个指数的日的是展示金融中心之间相对竞争力的变化，以助了解金融中心之间力量对比的变化，从零开始建设一个世界主要金融中心(比如沙特的迪拜)是否可能；以及随着区域经济实力的增强，亚洲是否可能出现一个全球金融中心。
伦敦金融城政策与资源委员会主席斯耐德说：“全球金融中心排名指数凸显了两个亚洲金融中心――香港和新加坡――在竞争力上远远超过伦敦以外的其他任何一个欧洲城市。”
伦敦金融城2005年的金融中心竞争力调查报告显示，当时亚洲几个金融市场之间没有明确的高低之分，而今年的调查则清楚表明，香港不单超越新加坡，还遥遥领先包括东京在内的其它亚洲金融中心。香港被认为正在成为世界金融中心，而东京仅排名第9。
根据这次调查的结果，受访者认为香港最有可能成为全球金融中心。报告认为，香港拥有严格的监管以及经验丰富的金融人才，而且已经成为重要的区域金融中心。只要亚洲金融市场不再出现较大的波动，香港是成为另一个全球金融中心的最有力竞争者。报告称，由于在人才、市场监管及企业环境等方面仍存在不足，作为中国经济“龙头”的上海，与排名第9位的东京，从各项指标来看，目前都无法跟香港比。
根据调查报告，成功的金融中心扮演了五个角色中至少一个：
全球金融中心，目前只有伦敦和纽约够这个资格；
国际金融中心，比如香港，承担了大量跨国交易活动；
特色金融中心，在某个领域独霸鳌头，比如苏黎世的私营银行业是世界第一：
全国金融中心，作为一个国家的主要金融服务中心，比如上海；
区域金融中心，承担了国内一个地区的主要金融业务，比如芝加哥既是一个国际金融中心，又是一个地区金融中心。
伦敦和纽约扮演了全部五种角色，但伦敦在五项竞争力指标上都超过了纽约。
竞争力要素改变
今年的调查结果表明，金融界要人对构成金融中心竞争力的要素的看法跟两年前不同。2005年，在《伦敦作为全球金融中心的相对竞争力调查报告》中，大多数受访者认为人才和技术是整体竞争力的首要因素，而这次的调查显示，人们的关注焦点已经转移到监管政策和税务环境。
1.公务员的人员范围和级别划分。英国公务员的范围,仅限于中央政府范围之内,而地方政府的工作人员只是当地政府的雇佣人员,不具有公务员身份。1979年撒切尔夫人执政之初,公务员的人数为79万,经过近20年的改革,1997年为4813万人,其中高级公务员为3000人。关于公务员级别划分,首相是公务员的最高领导,对议会负责,内阁大臣接受首相领导并对议会负责。各部门均设永久第一部长、第二部长,第一、第二永久部长初任时由首相指任,是永久公务员,以后各届政府一般在无空缺时不做更换,第一、第二永久部长的职责是负责对所属部门内部公务员进行指导、监督。英国公务员一般分为高级公务员和一般公务员两类,高级公务员又分为3级,一般公务员分为8级。
2.公务员管理的法律制度。根据英国《公务员准则》及《部长工作程序规定》,各部门制定了相应的实施细则,形成了相对完善的公务员法律制度。(1)公务员行为规范。如规定公务员应当忠于政府,保持正直、诚实、公正、客观,帮助政府制定政策、执行决定、管理公共事务等。(2)公务员义务。如必须对议会负责,向议会和公众通报尽可能多的关于政府政策、决定和活动的有关信息,不得欺骗和故意误导议会和公众,不得以任何方式从事与公务员准则相冲突的活动等。(3)公务员的录用。公务员的录用、包括其内部调动均适用《就业法》,采用与社会其他机构、单位相同的录用程序。英国议会设立公务员服务委员会直接对议会负责,高级公务员的录用必须得到该委员会的认可。
3.公务员的绩效评价及监督。公务员绩效评价首先是由本人对前一段工作进行总结,对照检查工作计划完成情况作出评价,并与直接上司讨论同意后,报部门负责人审核,最后将评价结果报人事部门。每3个月或者6个月考核一次,年终由部门负责人作出评价报告,评价结果直接影响公务员本人收入。公务员晋升不仅仅根据工作年限,同时根据工作表现,通常由上一级主管推荐,越级提拔必须经过难度较大的考核。
二、关于英国维护公平竞争的行政机制
1.反垄断的政府机构。1948年英国议会通过了专门法案,成立了调查垄断和企业合并问题的机构———垄断与合并委员会(MMC),专门负责调查公共事业管理机构提出的有关垄断与其企业合并的案件(如有关通讯、燃气、水、电力等方面),并向政府和有关管理机构提交调查报告,由政府作出决定。20世纪90年代又在此基础上改组成立了专门的竞争管理机构。
2.维护公平竞争立法。1998年英国通过了竞争法案,主要包括三方面内容:一是将英国竞争法律制度与欧洲委员会的有关法律相衔接;二是赋予政府竞争管理机构新的权利,如有权调查卡特尔和优势企业阻碍竞争的行为,有权对被认定有阻碍竞争行为的企业处以年营业额10%以下的罚款等;三是成立了竞争委员会上诉法庭。此外,竞争法案还规定,竞争委员会由政府提供经费,向议会负责。
3.竞争委员会。英国新的竞争法案把MMC和新成立的上诉法庭合并成立了现在的竞争委员会(CC)。其主要职责是:对政府、公平贸易办公室和公共事业管理机构提出的有关垄断和有碍公平竞争的企业合并等案件进行调查,并提出报告。该竞争法案同时明确规定,由英国贸工部对竞争委员会进行监督。竞争委员会委员有50名,任期3年,可连任,由国家贸工秘书负责任命。竞争委员会的最高权利机构是董事会。董事会下设三个机构:一是由董事会主席直接负责的调查机构,负责对各案件的调查和报告的起草、提交、公布与出版;二是由董事会成员负责的上诉法庭,负责审理对公平贸易办公室及其他管理机构作出的有关卡特尔和优势企业阻碍竞争行为处理决定不服而上诉的案件;三是由董事会成员任行政长官的行政管理机构,主要负责专业组、案件组、战略计划、上诉案件的日常管理和后勤服务。
4.竞争委员会工作程序。(1)对每个案件组成专门调查组,委员会工作人员分别参加各调查组的工作;(2)进行事实调查,包括由相关利益团体提供证据、听取被调查主体的陈述;(3)根据调查的有关情况、事实、证据进行综合分析;(4)就是否有损公众利益作出结论;(5)提出纠正措施,包括禁止合并、要求拆分业务、价格控制等;(6)起草、提交调查报告;(7)出版、公布调查报告,并接受议会、媒体的质疑。被调查对象和相关利益团体如果对竞争委员会的结论不服,可以向法院提起行政诉讼。法院如果认为竞争委员会报告不合理、行为违法或者报告的措施不当,有权报告结论。除竞争委员会外,英国还有公平贸易办公室作为处理竞争与垄断一般性问题的行政机构。一般说来,竞争案件首先由公平贸易办公室进行审理,只有在案件比较复杂时,公平贸易办公室才提交竞争委员会进一步调查。2001年,公平贸易办公室涉及的企业合并案件有300多个,其中只有5个案件提交竞争委员会处理。据了解,英国将于2003年4月出台新修订的竞争法案。届时将依法赋予竞争委员会对所调查案件的决定权,而不仅仅是提交调查报告。同时,对调查内容和标准也将作出新规定,重点是调查认定企业合并是否会导致实质性的减弱竞争;调查认定是否存在阻碍、限制或者扭曲市场竞争的可能等。
三、几点启示与建议
英国政府的行政方式,特别是在行政执法与执法监督方面的做法具有一定的特色。尽管我国的国体、政体、所有制结构、法律体系以及所处的发展阶段与英国相比有很大不同,但从政府管理经济的方式和手段来看,他们的许多做法和经验,为我国深化行政体制改革、加强经贸行政执法与执法监督、推进经贸系统依法行政等,提供了颇有价值的启示。
1.进一步深化行政审批制度改革,应该结合政府职能转变,积极探索政府管理经济的新方式。近年来,英国政府广泛运用合同方式规范行政管理的做法是很有创意和特色的。我国在进行行政审批项目清理和制度改革时,从上至下都把精简行政审批项目作为主要目标,这在近期是十分必要的。但也应该看到,我们还未能真正实现政府职能的根本转变。因此,在下一步深化行政审批制度改革的过程中,特别是在对经贸领域取消47项行政审批后,如何有效地保证政府对经贸活动的必要调节和监管,需要进行新的探索。借鉴英国政府多种手段并举的经验,我们应该遵循市场经济规律,坚决摒弃计划经济体制下形成的量大面广的政府管制、审批的陈旧方法,树立市场经济的新理念,使经贸行政管理职能转变的重点以是否符合和促进先进生产力的发展要求为衡量标准,真正集中到充分发挥市场机制的调节作用、维护公平竞争、调动市场主体的积极性、主动性和创造性上来,主要依靠经济、法律手段的灵活运用,在产业政策和经贸立法引导、税收杠杆调节、行政执法与执法监督以及政府采购、合同招标等方面探索新途径。
商业秘密具有以下四个基本特征：
1.秘密性。商业秘密首先必须是处于秘密状态的信息，不可能从公开的渠道所获悉。《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》规定：“不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。”即不为所有者或所有者允许知悉范围以外的其他人所知悉，不为同行业或者该信息应用领域的人所普遍知悉。
2.实用性。商业秘密与其他理论成果的根本区别就在于，商业秘密具有现实或潜在的实用价值。商业秘密必须是一种现在或者将来能够应用于生产经营或者对生产经营有用的具体的技术方案和经营策略。不能直接或间接使用于生产经营活动的信息，不具有实用性，不属于商业秘密。
3.保密性。即权利人采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度及采取其他合理的保密手段。只有当权利人采取了能够明示其保密意图的措施，才能成为法律意义上的商业秘密。
4.价值性。是指该商业秘密自身所蕴含的经济价值和市场竞争价值，并能实现权利人竟记利益的目的。
上述四个特征，是商业秘密缺一不可的构成要件。只有同时具备四个特征的技术信息和经营信息，才属于商业秘密。
在竞争情报实际操作过程中，获取信息的调查方法多种多样，但是太过循规蹈矩往往获取不了真正有价值的信息，如何在不违法的前提下利用打“擦边球”方法进行情报收集，是一个有经验的竞争情报从业人员必须具备的技能。
以下是目前一些重视竞争情报企业获取情报的通常做法：
公关目标企业相关人员
挖走竞争对手关键人员
寻找咨询竞争对手前职员
通过咨询人员间接访问竞争对手
以虚构的身份参观竞争对手公司和生产工厂
访问竞争对手客户
访问竞争对手上游供应商
访问竞争对手下游经销商
访问与竞争对手合作的营销、设计、广告等伙伴
通过一定手段查阅竞争对手银行贷款记录
通过一定手段在政府相关部门查阅竞争对手文件和档案
参加各种会议获取对手信息
分析竞争对手在各种媒体上的产品广告和招聘广告
购买对手产品分拆进行工艺还原
购买对手工业垃圾
从这些情报工作的手法来看，很难说都是合法的行为，但是因为有效，能解决实际问题，往往是情报人员采用最多的方法。在合法与合法之间、在合法与不符合商业道德之间，实际上形成了一个竞争情报运作的“灰色地带”。这个灰色地带在调查方法上也可以理解为打“擦边球”，有关情报专家认为，在这个“灰色地带”从事竞争情报活动不仅不可避免，而且是企业竞争情报工作的一个标志性特征。（见陈峰和梁战平 《竞争情报与战略管理》）。
不仅在中国，在日本、欧洲、美国等，企业间的竞争情报都有这样的特征，SCIP曾出版过一本名为《在灰色区域导航》的出版物，说明了竞争情报工作的灰色特性。
情报需求调查分两个阶段：第一阶段为初步调查，一般在引入竞争情报项目时进行；第二阶段为有针对性的详细调查，目的是加强竞争情报人员与客户的沟通，可不定期进行。
1. 拟定初步调查的大纲
竞争情报的工作范围分三部分：战略战术支持；预警；对企业所处环境中相关对象（竞争对手、供应商、客户、合作伙伴等）的监测。这三类情报所需的情报源、所需进行的情报活动是不同的。情报需求调查大纲力求语言简练，内容全面，覆盖竞争情报三方面内涵的各个分支。
下面给出调查大纲的参考内容，具有普遍性意义，适用于各个行业，可以把这些内容与企业实际相结合，设计调查问卷。调查的方式可采用调查问卷法、面谈法，或二者相结合。需要接受调查的客户企业中高层管理人员选择其所关心的情报内容，并根据重要程度进行排序，对未列出的情报需求，管理人员可自行说明。
调查大纲分A、B、C、D三个部分，其中B、C、D分别对应竞争情报的三个工作范围：战略战术支持；预警；对企业所处环境中相关对象（竞争对手、供应商、客户、合作伙伴等）的监测。各部分以及包含内容如下：
A. 情报用户当前所具有的情报能力概况，包含以下内容：
a) 情报用户在情报活动方面有哪些经历
b) 情报用户当前收到哪些方面的情报
c) 情报用户所在部门有哪些情报能力
d) 情报用户所在部门是否为其它部门进行情报服务
e) 企业内分享情报时所存在的障碍
f) 用户希望收到哪些类型的情报产品（如行业报告、分析预警报告、竞争对手和产品的分析评价、情报综述）
g) 用户对公司的情报系统和情报部门的设置有何看法
h) 用户对所收到的情报怎样进行评价利用
B. 战略支持：这是竞争情报中最有价值、区别于其它部门的功能，是比较高级的情报支持。包含以下可选情报需求：
a) 面对市场的全球化和竞争环境的变化，本公司应采取何种对策，与哪家企业进行合作？竞争对手与哪家企业进行合作？
b) 根据本公司国内外目标市场的发展变化，对当前的竞争环境进行分析，对未来的市场发展趋势进行预测。
c) 为实现企业的战略目标，对竞争对手的作用进行分析。
d) 在企业作出战略性的投资决定时，对将投资领域的竞争环境进行分析、评估，如潜在的竞争对手的投资、其它行业的资金需求，是否可采用其它投资方式如联盟、收购等。
e) 是否要在现有基础上扩充生产能力，或引入生产流程投入-产出比高一些的生产流程？
f) 在现有基础上如何确立并保持对竞争对手的技术优势？
g) 确定新产品开发项目之前，获取竞争对手的相关研发项目的情报，进行分析、评价，并对其它竞争性技术的状态给予评价。
h) 新产品开发完毕并投产后，竞争对手会在何时采取何种反应，这将对我新产品产生何种影响？
i) 我公司的竞争对手、产品分销商及其它企业如何评价我们的新的市场策略、营销策略？
j) 如何对企业具有知识产权的信息和技术进行保护，防止竞争对手和其他对此信息和技术感兴趣的机构获取它们？
k) 如何引进和留住高级人才？
C. 预警：在某种意义上讲预警和监视竞争对手等是为战略支持服务的，它们是战略支持的基础。包含以下可选情报需求：
a) 密切关注对竞争环境可能产生重大影响的技术和工艺的突破。它们将获得哪些方面的应用？
b) 企业原料行情的走向、主要的供应商的财务状况、价格和质量状况，是否进行收购或联合？
c) 国内外政治、社会、经济、法律、法规、政策的变化，对企业竞争力可能造成哪些方面的影响（如中国加入世贸组织对企业的影响）？
d) 顾客和竞争对手对公司或公司服务的看法的变化
e) 可能进入我公司目标市场的公司或公司间的合并、收购活动
f) 竞争对手、客户、供应商间进行联合、收购和分离活动，它们的动机和目标是什么？
g) 主要竞争对手的财务策略的变化？
h) 其它公司的可能针对我公司进行的收购
D. 企业所处环境中的竞争对手、供应商、客户、合作伙伴等的全面调研、专项调研（如营销策略、技术进展、财务状况等）、跟踪监测：分析和评价竞争对手，提供可操作性的竞争情报产品，是竞争情报的优势所在。有助于用户全面了解竞争对手等，从而采取协调一致的行动，对竞争环境的变化做出反应。包含以下可选情报需求：
a) 对主要的竞争对手进行大体描述，包括其战略规划、竞争优势、财务和市场表现、核心职员、研发进展、营销策略等
b) 对主要的竞争对手进行深层次的分析和评价，如竞争对手针对我公司及我公司客户所进行的竞争活动；战略规划和目标，包括国际目标；其主要的财务、技术、制造、企业运作、营销策略；当前的竞争能力
c) 对新的和潜在的竞争对手进行分析，特别是那些从完全不同的行业转过来的竞争对手
d) 对当前和未来的竞争环境进行分析和评价：客户和竞争对手、市场和供应商、生产和产品技术、政治和环境、产业结构的变化
e) 新客户的需求和潜在客户的需求是什么？我们的竞争对手怎样吸引他们？
f) 对于公司的产品和服务，业内人士、客户的看法怎样？
g) 跟踪那些正在考虑进入我公司业务链的供应商、分销商、客户和竞争对手
h) 为在行业内竞争，新技术、新产品的研究开发机构的计划和战略
i) 我公司和竞争对手的业绩、所占有的市场份额及其重要变化
j) 银行、投资公司对我公司的运营和我公司所处行业的看法
k) 各供应商、行业研究人员收集关于我公司的信息时，其兴趣与目的是什么？
2. 对情报需求进行分析
对调查表的处理采用定性分析为主、定量分析为辅的方法。可用打分法对排在第一位的给10分，其次给9分，以此类推，求出各选项所得总分，又鉴于竞争情报问卷的调查对象群比较狭窄，不一定具有统计学意义，所作定量分析作为定性分析的参考。这样，对收回的竞争情报问卷进行分析，对用户情报需求报告进行描述，确定竞争情报工作重点，写出“竞争情报用户需求报告”。
3. 进行第二步调查
根据竞争情报的工作重点，可进行有针对性的详细调查，进一步明确用户需求。下面是部分参考情报需求调查表。
A. 战略战术支持
在未来的X月内，您和您所在部门面临什么样的决策和行动，竞争情报部门可为您做些什么？您将在何时如何利用这些竞争情报？
B. 预警
请给出几个可能让您吃惊的潜在的因素、领域，如新的竞争者、新技术、企业并购等。
C. 关键竞争对手等
请给出您认为应更好地了解的竞争对手、客户、供应商、合作伙伴的名称？你想获得关于它们哪些方面的情报？
4. 对调查表的整理、分析和利用
市场调查报告可以从不同角度进行分类。按其所涉及内容含量的多少，可以分为综合性市场调查报告和专题性市场调查报告;按调查对象的不同，有关于市场供求情况的市场调查报告、关于产品情况的市场调查报告、关于消费者情况的市场调查报告、关于销售情况的市场调查报告以及有关市场竞争情况的市场调查报告;按表述手法的不同，可分为陈述型市场调查报告和分析型市场调查报告。
与普通调查报告相比，市场调查报告无论从材料的形成还是结构布局方面都存在着明显的共性特征，但它比普通调查报告在内容上更为集中，也更具专门性。
二、市场调查报告的格式与写法
市场调查报告的内容结构一般由如下几部分组成：
(一)市场调查报告的标题
标题是市场调查报告的题目，一般有两种构成形式：
市场调查报告标题公文式标题，即由调查对象和内容、文种名称组成，例如《关于2002年全省农村服装销售情况的调查报告》。值得注意的是，实践中常将市场调查报告简化为调查，也是可以的;
市场调查报告标题文章式标题，即用概括的语言形式直接交待调查的内容或主题，例如《全省城镇居民潜在购买力动向》。实践中，这种类型市场调查报告的标题多采用双题(正副题)的结构形式，更为引人注目，富有吸引力。例如《竞争在今天，希望在明天全国洗衣机用户问卷调查分析报告》、《市场在哪里天津地区三峰轻型客车用户调查》等。
(二)市场调查报告的引言
市场调查是企业了解市场和认识市场的一种科学的方法。企业不进行市场调查或自行进行不全面的调查，会大大增加企业错误决策的风险。透过市场调查，可以帮助企业及时发现市场营销的机会或问题、找出问题产生的原因、评价市场营销计划的合理性和实施的有效性、了解竞争对手及制定正确的竞争策略、估计目前的市场及预测未来的市场，等等。利用市场调查这一理性的工具，使企业的营销决策始终建立在科学地认识市场的基础上，是现代企业在竞争中求生存和发展的必要途径。
对品牌的调查和研究在市场调查中占据着越来越重要的地位。 清华大学赵平教授在“首届市场调研与市场营销学术研讨会”上关于 市场营销的发展新趋势 的报告中指出， 品牌营销将成为营销的主流。
美国广告专家莱利・莱特预言：未来的营销是品牌的战争 ----- 品牌互争长短的竞争。拥有市场比拥有工厂更加重要。拥有市场的唯一办法，就是拥有占市场主导地位的品牌。
在今天的市场上，品牌已经成为一种产品区别与其他同类产品的主要标志，塑造强势品牌有利于顾客识别和选购商品。著名品牌和强势品牌，更容易取得购买者的信任，促使顾客形成品牌偏好，重复购买甚至愿意出高价购买，从而有助于稳定和扩大销售，获得比一般产品更多的利润。品牌有助于建立人们对企业的印象，有利于企业的营销沟通。
因此，市场的竞争在某种意义上说，就是品牌谋略的竞争。谁能恰当的运用品牌谋略，谁就能赢得市场，赢得财富。翻开一部现代企业经营史，可以看到：世界著名企业的生存和发展，无不依靠深谋远虑的品牌战略。曾经帮助“雀巢”闯过“信任危机”的帕根说过：“任何一家试图长久生存并发展的企业，都离不开品牌谋略来相助”。
《成功营销・新生代 2003 年度最具竞争力品牌调查》 及其数据来源具有如下特点：
1、调查的样本量大（超过 7 万人），涉及的城市多（ 30 多个主要城市）。可能是目前为止国内单一数据来源规模最大的市场调查。
2、调查的涵盖面广，涉及到了 5000 多个产品的品牌。一般的市场调查很少可以涉及得如此广泛。对于一些小商品的品牌，有关的数据就更为难得。
3、调查具有单一的数据来源。此次调查将产品消费调查、媒体接触习惯调查和生活形态调查结合在一起，形成单一来源的数据。通过细致的统计分析，可以挖掘出企业营销决策所需的大量有用的信息。
4、调查的连续性。每年一度连续性的调查，将可以帮助企业分析市场的变化和发展趋势，从而适时地调整自己的产品计划和营销策略。
5、调查的跨度长。此次调查可能是目前为止国内单一数据来源跨度最长的市场调查。
企业负责人、品牌管理者和营销总监们应该注意以下几点：
1 、在使用调查数据之前，先认真阅读调查报告的有关技术说明，这样才能做到正确地、有的放矢地、有效地使用报告。
2、关于品牌竞争力的指标体系，报告中有很详细的说明，企业应该根据报告中所界定的含义来使用数据，不能笼统地绝对化地谈论竞争力。例如这个指标体系中对于快速消费品、耐用消费品和手机等不同的产品类别，“品牌的消费者市场份额”的界定是不同的。
尤其值得注意的是，这是一个按照消费人数或户数为基准来界定的“市场份额”，千万不要与按照“消费量”来界定的“市场份额”或者以“消费金额”来界定的“市场份额”等相混淆。因此，要尽量避免一般性地谈市场份额，甚至滥用市场份额的概念。因为，某个新品牌按照“消费人数或户数”定义其“市场份额”可能在同类产品中排名很靠前。但是由于只是一次性的少量使用，或者由于该品牌价位很低，如果按照“消费量”或“消费金额”来定义的话，其“市场份额”的排名可能就很靠后。这也是为什么许多企业利用不同的排名榜，各自得出有利于自己的结论，以至于互相指责，甚至诉诸公堂的原因之一吧。
市场调查的结果必定有排名，排名无罪，而误用排名则常常误事。实际上这三种定义都是有意义的。有些大众化的产品特别是新产品，主要关注覆盖的人数，可能“消费人数或户数”所界定的市场份额更有意义；而有些日常用品或高档产品，主要关注的是使用量或消费金额，那么用“消费量”和“消费金额”所界定的市场份额可能就更有价值了。
企业如何有效地应用这个报告和相关的数据呢？
1.企业应该充分利用这种单一来源、同时又将消费、媒体接触和生活形态的调查结合在一起的数据。例如你的目标消费群体经常是从哪些渠道获取产品信息的？他们的购物决策过程是如何确定的？哪些因素最有影响力？他们对于时尚、名牌的态度如何？等等，实际上从《成功营销・新生代 2003 年度中国品牌竞争力排行榜》的数据中都是可能进一步挖掘的。而这些信息对于企业的营销策略的制定至关重要。
2.企业应该根据自己的特点，结合调查的特点，有侧重地、适当地应用这个报告。例如，因为这是一个巨大样本的调查，工程浩大，所以实施的跨度可能也比较长，那么相比之下，耐用品之类的数据可能就更有参考价值；而对于快速消费品例如饮料，那么可能就需要适当地结合或参考一下某个季节的其他相关专项调查的数据。
3.企业可以通过这次品牌竞争力调查，比较全面地分析市场的大体趋势和规律，然后根据自身所处的位置、可能存在的问题和一些仍然不很清晰的问题，有针对性地进行一些更加细致的规模较小的专项调查研究。
一、宽恕制度概述
宽恕制度(Leniency program) 是现代竞争法的一项基本制度，它是指是参与卡特尔的企业在其卡特尔公平交易委员会调查开始之前主动报告或者调查开始之后协助其调查的情况下，公平交易委员会对其采取豁免改正措施或者降低对其课惩金的制度。市场经济秩序的基本原则是通过为企业创造自由、公平的竞争环境，实使有限的资源可以得到最有效率的分配。而卡特尔是供给者或者需求者通过共谋从根源上封锁启动此类市场原理的一种行为，即虽然存在有多数的企业，但是通过共谋像一个企业一样行动，使竞争型市场变成没有效率的垄断市场。基于此，卡特尔不仅会导致资源分配的非有效率，创出非法的垄断利润，而且会给消费者带来巨大的损害；同时，卡特尔的参与企业本身也会失去节约成本、经营合理化的诱因，失去竞争力，最终对国家经济也会产生不良影响。因此，先进国家会把卡特尔行为视为竞争违反行为中最恶劣的行为，对其常常采取强有力的制止。
不当的共同行为在其性质上一般都是隐秘形成的，卡特尔也是如此。随着竞争法规定越来越强化，卡特尔行为的手法就有可能更加巧妙、隐秘。隐秘的卡特尔行为使得再好的竞争当局的情报收集体系都无法发挥你应有效率。以美国实情为例，1961年～1988年期间卡特尔参与者被检举的危险负担仅为13%～17%。因而，通过比较了解卡特尔行为的个人检举和提高参与卡特尔的企业内部之间的主动报告的检举率为最近国际上的焦点事项。
为了对不当共同行为（卡特尔）实行有效规制，得到内部者的协助至关紧要。反垄断法执法适用宽恕制度的原理就是通过对报告者（内部协助者）予以部分或者全部的免责来引诱其将其与其他企业的不当共同行为（卡特尔）向公平交易委员会报告，以减少公平交易委员会无谓的人力及财力的损耗，提高对卡特尔行为查处的力度。宽恕制度的实质就是以最大的效用为弱化参与卡特尔或者将要进行卡特尔行为的企业之间的信赖来防止卡特尔的形成和维持，从结构上切断卡特尔。
二、韩国宽恕制度的变迁
1.制度的引进(1997年)
宽恕制度规定在《规制垄断及公平交易法》中。韩国在1996年进行了该法的第5次修订，包括引入宽恕制度，并从1997年开始采用了此项制度。
1997年的立法中，关于豁免制度可以概括为：第一，仅仅将豁免要件规定为“在调查开始之前第一个主动报告卡特尔的企业”，而且对于其豁免申请的步骤或豁免的程度没有进行任何的规定；第二，对于报告者的免责情形规定为：(1)公平交易委员会对该共同行为没有取得情报或者即使取得了情报，也没有确保其充分证据时进行报告的情况，(2)在参与该共同行为的企业当中第一个主动报告，为证明不当共同行为能提供必要的证据直到完成调查为止进行协助的情况，(3)报告者在该共同行为没有担任主导性的角色，对其他企业也没有强求不当共同行为的情况等三种要件同时满足的情况下才能得到认可。
2.2001年制度的改进
第一，扩大了豁免适用的时间范围：把1997年采用当时只有调查开始前报告才能得到豁免的要件，在2001年修订为调查开始后协助者的豁免申请也进行认可。
第二，为报告者提供了更加稳定的预期，比如以前企业不能明确知道自己能得到多少的豁免优惠，但是在2001年的修改后的《公平交易法施行令》和《宽恕制度运营指南》，并且按照在调查开始以前或者以后是否最初提供了充分证据规定：在调查以前最初报告时部分豁免课惩金75%以上，调查以后最初协助时部分豁免课惩金50%以上，不能最初提供的时候，部分豁免课惩金50%以下。
第三，明确了对宽恕制度适用的程序问题，增加了证据提供方法等相应规定，改变了以往企业不知道依照什么样的方法来申请豁免、公平交委员会也没有作为对批准的审查步骤的标准的状态。
3.2005年之前豁免制度的实践及其评价
1997年以后到推进施行令修订之前的2003年为止宽恕制度(Leniency Program)的活用实绩不过为5件，其中在调查开始之前报告的案例有3件，在调查开始以后协助的案例有2件。
从以上案例中我们可以发现，2005年之前，韩国豁免制度适用总体表现为:(1)豁免制度适用的数量(以最终处理案件为标准)太少，总共为5件。(2)公平交易委员会持有对豁免与否的斟酌权，对于报告者来说其不确定性很大。在申请企业的立场来说，即使符合豁免要件，也没有得到豁免的保障，所以会犹豫是否报告。即，即使在提供充分证据的最初报告者或者调查协助者的情况下，从免除到豁免50%以上为止，也有可能发生其差异。(3)法令上没有规定对报告者(调查协助者)的保密保障，也增加了报告者(调查协助者)有顾虑的可能性。报告是对卡特尔的背叛行为，因此对报告者的身份进行保密保障成为制度活性化的先决要素。（4）存在卡特尔的参与企业进行卡特尔行为并且取得不当利益之后利用宽恕制度来得到免责的可能性。
4.2005年制度的改进
较之于2001年的《规制垄断及公平交易法》与《规制垄断及公平交易法实行令》，韩国在2005年4月的修改中，对宽恕制度，尤其是改正期间的问题，进行了革新性的修改。
第一，关于豁免幅度。不但明确规定对第一个主动报告者完全豁免课惩金，而且对第二个在在调查初期主动报告的企业赋予了附条件的豁免地位，豁免30%的课惩金。法律上明确规定对主动报告者的体制豁免程度极大稳定了企业对报告后果的预期。
第二，关于适用对象。2005年的修改中，豁免制度适用的对象仅限于前两个报告者或者协助者。对最初的报告者或调查协助者完全豁免课惩金和改正措施，对第二个报告者(调查协助者)的部分豁免、改正措施有豁免课惩金30%。对其后报告或者提供协助的企业不再予以豁免。
第三，引入了“追加宽恕制度”。施行令第5项规定：不能成为某一托拉斯案件豁免对象或成为一部分豁免对象的企业，对比该共同行为规模大的其他共同行为向公平交易委员会进行报告等的情况下，可以获得不同程度的豁免。假如后一共同行为与该前件类似或所获收益未满前一案件非法收益2倍的情况下，报告者可以获得追加部分30%的豁免；假如后一共同行为所获收益为前一案件非法收益2倍以上且未满4倍的情况下，报告者可以获得追加部分50%的豁免；假如后一共同行为所获收益为前一案件非法收益4倍以上，报告者可以获得追加部分100%的豁免。
第四，豁免申请的方式。对提交书面申请存在困难的报告者，允许其提交口头的豁免申请。
第五，延长了豁免的简易申请期间。将口头的豁免申请等简易申请期间由以前原则上为7天”改为原则上15天。
经过这些制度改善和努力， 2005年到2006年期间，主动报告等适用案件数都达到14件(以最终处理案件为标准)，豁免制度的使用率大幅度攀升。
5.2007年制度的改进
2007年的修改中，修改主要集中在以下三点：第一，强化了保护制度。对报告者的保护由“政府命令”级别提升为“法律保护”级别。同时规定，经主动报告申请人同意或者在诉讼所必要的情况下，可以对第三者进行开放。第二，对第二个主动报告人或协助者的部分豁免比率从以前的30%豁免程度扩大到50%。第三，删除了对强制进行的卡特尔进行豁免。
三、未来的课题及对中国的建议
1.未来的课题
从1981年《规制垄断及公平交易法》与《规制垄断及公平交易法实行令》实行以后，经过持续的制度改善，韩国卡特尔规定制度被评价为在某种程度上达到了接近世界性水准。当然对于微观部分来说还剩有要整顿的课题，要形成持续性的补充。
