2005年，物资公司通过资产重组，开拓出专业从事有色金属大宗商品现货贸易的新业态，上海物贸有色金属分公司宣告建立。到2007年，这个只有36人的经营团队，其主营业务收入高达210亿元。2008年金融危机席卷全球，有色金属是国内和国际市场、现货和期货联动最早、关联度最密切的行当。即使在此不利的背景形势下，当年经济指标也再次创造了历史新高。有色金属分公司实现了令人咋舌的高速发展，主营业务收入从2006年的153亿元上升到2012年645亿元，七年间翻了四倍，业绩始终名列全国同行前茅。
有色金属分公司可否在行业发展的历程中突破瓶颈？而相对较为松散的资源——物贸大厦和有色金属交易市场可否资源化零为整，形成突破的合力，焕发别样的生机？
上海物贸大厦最初从事钢材、化工、木料等贸易，上世纪90年代初，上海金属交易所（上海期货交易所的前身）就诞生于此。从此，开展铜、铝等有色金属的期货交易，大厦内开始集聚有色金属贸易企业，形成了上海有色金属交易市场，包括物贸股份有色分公司在内。随着期交所搬迁至浦东，带走了不少企业，交易市场进驻率大幅下降。
2010年，上海物贸有色金属经营团队提出整合已有资源，提升整个有色金属贸易业态的设想思路。具体就是实施有色金属贸易和有色金属交易市场资源集聚、联动发展。
做大现货交易，以市兴楼。交易市场管理者实施了“腾笼换鸟”策略，把原来客房改为办公用房，撤走与贸易相关度不高、产业附加值有限的驻户，专攻有色金属现货交易。为此，物贸大厦进行了设施改造，外立面装潢一新，电话、宽带扩容升级，打造立体车库，使之容量大为增加；大堂翻新，引进便利店，以优良的环境吸引更多企业入驻。同时，在服务配套上增加“磁性”，让入驻企业离不开。每天下午大厦内交易“收盘”后，4点左右，各有色金属贸易企业便要去物流公司办理仓库提货手续。原先，各物流公司分散在各层楼面，为办理手续有时要上下跑几趟。为方便客户少走几步路，上海物贸股份公司有色金属分公司总经理、上海有色金属交易中心有限公司董事长成冠俊决定，将大厦内的物流企业办公室集中到二楼。而将多少年来的入驻客户挪动一下并非易事，经过反复动员、协商，终于说服了那些客户。此举大受楼内客户的好评。
贴心的服务、完善的功能吸引了客户纷至沓来。如今，“一栋楼”集聚了440多家租户，88%从事有色金属贸易，国内外龙头企业均已入驻，为现货贸易配套的仓储、运输、金融等专业服务企业也纷纷进驻。还有几百家客户等待入驻，出现了一房难求的局面。为什么客户对物贸大厦趋之若鹜？江西铜业的一位驻场代表这样认为，在这里，有色金属买得进，卖得出；大厦内商户信誉好；配套措施齐全，方便；信息多，可以及时把握市场脉搏。
比如，大厦的现货升贴水反映出交易中心的核心定价功能，每天报出的“首发价”，堪称业内权威信息，对铜现货的全国市场价格几乎起着决定性作用。同时，通过有色金属铜现货价格指数，扩大定价的影响力，掌握价格话语权。
物贸大厦有色金属交易市场集聚了上海六成以上有色金属现货交易量，一年交易额达4000亿元，已辐射长三角乃至全国。上海有色金属交易市场连续十二年被中国商业联合会和国家统计局评为全国百强商品交易市场和中国十大金属材料市场的第一名。
从有形市场迈向无形市场
2013年3月，物贸大厦外招牌以“上海有色金属交易中心”新名取代了“交易市场”原称。其背后的意义是：赋予交易中心完善的线上交易服务，配以大数据时代背景下的信息研发，大电商时代背景下的现代物流，以此撒出的“网”拓展服务面，以多元化的细致服务来提升服务质量，由此谋求走向世界舞台的发展前景。这一名称改变正是物贸股份有色金属业务转型发展的神来之笔。作为大楼的房东，物贸股份不满足于收租金，而是在核心业务上加码。
因特网技术的高速发展给信息社会人们的生活和生产带来了颠覆性的改变。提起电商，人们大多熟悉淘宝等零售模式的购物网站，但国内从事生产资料的交易网站还没有完全成功的典型。如何将现货交易的真知凝练成“动态挂单交易系统”，将线下质押的融资模式探索为在线融资，以此为提升和拓展上海有色金属交易中心的综合功能？2011年，物贸股份有色金属交易市场的掌门人以敏锐的市场意识，毅然决然要在网上打开新天地，于是开展了交易平台、商城平台、资讯平台“三个平台”的建设工作。
“三个平台”攻关团队攻克了一系列技术性、政策性的难关：如制定与现货交易模式相关的各类交易制度，包括交易商入市交易管理办法、货物交割管理办法等；组织开发客户端交易软件，完成“动态现货挂牌模式”和“仓库交易数据实时对接模式”设置。
如今，“三大平台”建设正从平面走向立体……
交易平台建设进入预备上线冲刺阶段，已拟定包括交易交割和结算风控等规则制度。为发挥物贸股份有色金属分公司的资源优势，已率先在线下做了尝试。由中心交易平台首创的“现货动态挂单系统”，“仓储数据对接系统”和“现货升贴水挂单系统”将成为未来有色金属现货交易业内领先的商业模式。
商城平台今年3月上线。所罗列产品分类有序，货源充足。什么货，在哪里？商家客户只需鼠标轻轻一点，稍纵即逝的商机便可攥在手心。“一杯咖啡，一台ipad，投资现货就这么简单。”B2B模式推动了有色金属贸易方式的革新。预计到2013年末，商城平台将吸引客户200家。
资讯平台已步入正轨。平台网罗了国内外与有色金属交易休戚相关的资讯，从宏观数据到央行数据，从突发事件到追踪事件，从行业调研到机构报告，每日每月及时更新。资讯平台有色金属日评、周评，有色金属行业季度研究报告、年度研究报告。在铜矿大国智利发生地震后，资讯平台第一时间做出了反应，火速发表了专题，驳斥地震将对智利铜矿乃至全球铜价产生大的影响的言论，有理有据地阐述了中心观点。资讯平台正逐渐从搜集数据的懵懂期迈向分析数据、精炼数据的成熟期。
站在浦江畔遥望全球贸易风云
物贸大厦5楼，上海有色金属交易中心交易大厅外的长廊，一块块展板将企业的演变路径和发展目标清晰地展现在人们眼前。上海有色金属交易中心将来所承担的角色，不仅仅是为进驻大厦的企业服务，而是“稳坐上海、辐射全国、引领行业”，增加对上下游资源的控制力，体现出上海在大宗商品领域的现代服务业水平，进而打通国际市场。
放眼全球，长久以来，有色金属的价格一直捏在伦敦LME和纽约CONEX两大交易所手中。什么时候，该怎么做？才能促使拥有口岸优势、有色金属产销量极大的祖国拿到价格的话语权？在本市各方关心下，上海有色金属交易中心延请专家学者，深入研究有色金属升贴水价格波动规律，终于编制出了“上海有色金属现货交易实时价格指数”。
这个“上海”价格指数一经推出，就获得了业内广泛认可，国内外知名媒体争相引用转发。该价格指数直面国内的供需产销核心，对期货市场产生一定的反向影响，伦敦LME场内会员也予以密切关注。在此基础上，交易中心与现世界排名第一的信息服务提供商汤森路透集团以及上海市电子商务促进中心（联合国贸易网络上海中心）签订了合作协议，授权转发我资讯平台信息研发的一系列研究报告与评论分析。行业动态数据等。
在瞬息万变的时代，在百舸争流的商海，企业崭露头角，抢得先机，首先要有不断更新自我的能力和终身学习的能力。
竞聘该职我有如下优势：
第一，我能运用计量、统计、会计方法进行分析和研究；了解国家和地区的经济发展状况及其贸易政策、法规和国际通行的规则、惯例；具有较强的解决实际问题的能力，熟悉经贸业务的各个环节，能胜任对外经贸的具体业务工作；能熟练的操作计算机，能利用计算机从事经济贸易工作。具有较全面的组织、协调和管理能力。具有良好的交际沟通能力和团队合作精神。工作思路清晰，头绪分明。具有较强的口头表达和文字综合能力。在以前的销售工作中，我学习积累了先进的系统管理、人本管理、效益管理等原理，掌握了沟通、协调、市场开发等发面的能力，能较好地履行决策、计划、组织、协调控制等职能。具有正直的人品、良好的修养及优秀的作风。工作责任感强，勇于开拓进取。公道正派，与人为善。吃苦耐劳，率先示范。始终认为：沉默是金，忍让是银，帮人是德，吃亏是福。注重个人修养，平时抓紧一切时间学习，努力使自己成为一个有知识有修养，品德高尚情操纯洁的人。
第二，我2008年前在化学冶金研究所从事科研工作，并兼任化学冶金研究所团支部书记一职，2008年10月招聘至国贸分公司，先后在合金丝销售岗位，羰基镍粉销售岗位从事产品销售工作。2009年，在基本金属价格在低位振荡的情况下，实现羰基镍粉产销率103.8%，销售量较上一年度增长190%，销售额较上一年度增长147.8%，并在国贸领导的领导下开展海绵钛，羰基铁粉的市场调研和销售前期准备工作，通过不懈努力，广泛收集市场的各方面信息，并与项目组多次进行交流，积极学习和了解产品相关知识，项目实施进展情况，有计划的安排销售准备工作。共搜集海绵钛用户67个，羰基铁粉用户31个，并与海绵钛用户进行初步的接触，了解用户的各种基本信息。两年的销售工作实践，让我熟知产品销售的各项环节，也积累了从事产品贸易的经验。
第三、我对贸易部有色金属贸易室经理一职认识清楚。
贸易部有色金属贸易室在集团公司实施跨国经营、打造千亿企业、建设百年金川的战略中具有举足轻重的地位，是今后继续做大做强有色金属贸易的重要部门，是集团公司连接市场的窗口。目前商品贸易额中绝大多数是由有色金属贸易完成，虽然有色金属行业与公司主业相关性较强，较方便拓展渠道，但是由于有色金属市场价格波动大，所面临的风险也较大，如何在不断做大贸易额的同时控制风险是工作中的重点和难点。色金属贸易工作优劣以及能否开创新局面关键取决于否有一个坚定不移地贯彻了公司方针、政策勇于改革、创新具有较强组织能力和良好素质修养善于博采众长带领大家团结一致、万众一心、协调工作领导集体。经理则这个集体核心。责任重大。对工作职责的清醒认识使我在思想上做好了迎接挑战的准备。
如果组织和领导聘任我担任贸易部有色金属贸易室经理一职，我将从以下几个方面开展工作：
第一，认真学习，与时俱进，树立市场观念、客户观念、营销观念，为全方位对有色金属贸易打下坚实的基础。我计划加强六项内容的学习。一是认真学习公司文件，领会文件精神，明确方向，提高政治素质。二是强化对政策和法律法规的学习，依法开展产品销售业务。三是认真学习国贸的工作安排，按国贸的工作思路，创造性的开展工作。四是取人之长，补己之短，学习借鉴同行、同业的有效经验和做法，拟定符合实际的工作思路。五是不断学习市场经济理论，研究和熟悉市场经济规律。六是学习经营管理理论，学习营销公关技巧，不断提高自身的组织公关能力。
第二，严格按照国家法律和集团公司对于有色金属贸易的有关政策，并在其指导下进行日常的各项工作，规避各种内外部风险，在法律允许的范围内，通过自己的努力使公司的有色金属贸易利益最大化。第一，实施最佳运行方案，最优资源配置，减少不必要的流通环节，缩短流通周期，加速资金周转，降低流通费，节约运行成本。第二，优化资金运营。资金是贸易的血脉，在贸易工作中充分利用资金，加速周转，确保资金安全运营是非常重要的，要加强对资金运行情况的监控，预防损失，创造资金的最大价值。第三，加强贸易信息管理建设。信息是贸易是否盈利的关键，做到充分利用计算机网络、信息管理交流平台、外代的公司网络搜集各方面的信息，尤其是贸易方面的信息，对其进行整理、汇集和分析，及时掌握国家进出口贸易政策、市场动态、价格变化、商业信息等，及时调整经营策略，协调解决经济运行中的重大问题，并向公司领导提出建议和意见，做出正确的信息决策。
第三，密切关注各种有色金属价格走势，敏锐的捕捉对金属价格走势造成影响的各种利多和利空因素。国家对有色金属行业及其下游应用行业的政策支持，国外主要经济体的经济指标，外币汇率走势等影响有色金属价格变化的重要因素。分析研究市场，加强对市场的研究，根据公司要求建立详细的客户资料档案，根据客户的实际状况，客观、公正的评价客户登记，不断提高产品贸易的服务质量。广泛搜集市场动态，下游客户的市场动态，捕捉产品需求信息，收集，掌握同行业对客户的竞争动态，及时反馈客户对公司有色产品贸易的意见和建议等，为领导经营决策提供可靠依据，深入进行市场调研和分析，掌握客户特点和结构，进行市场细分，比较分析各类客户市场的特点，对确定和调整公司的目标市场提出意见和建议。
第四，以市场为中心，加强内部沟通与业务协调，提高工作效率。有色金属贸易室经理一方面代表整个公司与客户建立和发展关系，另一方面也要积极协调公司内部的相关部门，共同为客户提供相应的服务，提高服务效率，在实际工作中要做到特事特办，急事急办，易事快办，难事妥办，以服务赢得客户尊重。
第五，抓大不放小，在继续做大做强铜、铝等供需盘面较大的产品之外不放弃铅、锌、锡等需求量较小的产品，丰富贸易产品结构，拓展贸易渠道。监控客户风险，注重对客户的日常管理，主动掌握客户的思想动态，经营行为等，切实防范风险，提高经营管理水平。
关键词有色金属价格；影响因素；分矿种比较；PVAR模型
中图分类号F062.1
文献标识码A文章编号1002-2104（2017）07-0035-11DOI：10.12062/cpre.20170461
有色金属矿产品是国际上流通量较大的大宗产品，其市场变动与国际经济形势变化息息相关。2000年至2008年间，中国铜、铝、铅、锌消费量分别由295万t、518万t、117万t、200万t增长至983万t、2 196万t、470万t、596万t，占全球消费量比例由19.3%、18.9%、17.3%、21.2%增长至47.05%、47.3%、43.25%、45.2%。同时，有色金属矿产品国际价格也不断攀升，铜、铝、铅、锌国际价格不断冲破历史高位。2008年金融危机后，金属矿产品国际价格大起大落，波动剧烈。2011年以来，在国际大宗产品价格大幅下跌的背景下，金属矿产品价格也不断下跌。截至2015年12月，全球矿业活动指数（PAI）已跌至39点，达到前3年的最低位；SNL金属价格指数也几乎下行至前3年来的最低点。有色金属是国民经济平稳运行所必须的基础性原材料，我国大部分的有色金属原矿依赖进口。有色金属国际价格的大起大落，不利于我国的资源安全战略，也不利于淘汰有色金属行业落后产能，推进国际产能合作。因此，研究有色金属价格波动的影响因素，对维护我国资源安全、支撑资源全球配置战略和促进矿产行业健康发展具有重要意义。那么，影响有色金属国际价格波动的因素有哪些？作为有色金属供给方和需求方对有色金属价格波动的影响又有哪些不同？这些都是值得深入探讨的问题。
现有研究影响有色金属国际价格波动因素的探讨主要体现在以下几个方面：①供给因素影响有色金属价格波动。有色金属属于资源类产品，具有资金、技术投入等投入要素密集型的特征。有色金属生产国的开采工艺的提升、资金实力的强弱、国家管控策略的松紧，都将显著影响有色金属价格波动。②需求因素影响有色金属价格波动。影响有色金属价格波动的需求因素体现在多个方面。随着需求国家工业化、城镇化程度的推进，不同阶段对有色金属的需求重点会发生变化，这将对有色金属价格波动产生冲击。③货币金融因素影响价格波动。近年来有色金属金融属性不断加深，伦敦期货交易所、上海期货交易所和纽约期货交易所等金融机构均上市了相关的期货、期权产品，交易量一直保持平稳提升态势。以伦敦期货交易所为例，2015年，LME铜交易量为10.3亿t、铝15.6亿t、铅3.2亿t、锌7.5亿t，而当年全球的实际贸易量仅分别为857万t、1 184万t、183万t、396万t，交易量分别为当年实际贸易量的120倍、132倍、168倍、190倍。大量投机资金的涌入，促使有色金属价格急剧波动，助推市场价格变化。
1文献综述
有色金属作为国际市场上流通量较大的大宗产品，影响其价格的波动因素与能源、粮食等大宗产品有相似之处，也有其独有特征，国内外学者从供需、实体经济等方面对其原因进行了探究。鉴于此，本文梳理大宗商品和有色金属大宗商品的有关文献，将相关观点归纳为以下 供需层面，Trostle[1]等人认为，金属矿产品等大宗商品价格的波动与新兴国家的需求密切相关，新兴经济体经济增速较快时会引发大宗商品价格的上涨，反之，则会导致价格的大幅下跌。Hua[2]等人发现，工业化率、美元汇率和大宗商品价格可能存在长期线性关系，得出结果是工业化率的提升引发的大宗商品需求的旺盛，促使大宗商品价格的上涨。Cheung 和Sylvie[3]和Lalonde[4]等人认为，亚洲新兴经济体近年砭济快速发展对大宗商品的旺盛需求，是引发价格大幅上涨的主要因素。谭小芬等[5]运用向量自回归误差修正模型研究中国因素在国际大宗商品价格驱动因素中的重要性，指出总需求是影响国际大宗商品价格的主要因素，中国因素在价格波动中所起的作用不如发达国家显著。
实体经济层面，韩立岩、尹力博[6]建立涵盖532个经济指标的因素增强型向量自回归模型，分析影响大宗商品价格波动的因素，认为实体经济是影响国际大宗商品价格上涨的主要因素。李靓[7]等人运用面板向量自回归模型分别研究了发达国家和新兴市场国家对大宗商品价格波动的影响机制，指出新兴市场国家实体经济对价格的冲击比发展国家滞后。Frankel[8]运用面板回归方法，对利率上升背景下导致有色金属大宗商品价格波动的因素进行了检验。王高尚[9]通过对石油、铜、铝、镍50年价格变化趋势的分析，认为资源稀缺性和生产效率是影响其价格的重要因素。卢锋[10]等人研究了中国因素对2002―2007年间大宗商品价格大幅上涨的影响，认为中国宏观经济的“过热”，加剧了国际大宗商品价格的上涨幅度，不利于中国经济的平稳运行。
货币金融方面，周伟[11]等人采用LPPL模型验证金属期货价格波动原因，得出结果是重金属期货受投机影响较大，轻金属期货受投机影响不明显。Akram[12]指出，发达国家的量化宽松政策，会导致全球市场的货币流动性增加，热钱进入国际大宗商品市场，引发大宗商品价格的上涨。Anzuinie[13]等人建立涵盖美国联邦基金利率和货币供应量指标的结构向量自回归模型，发现联邦基金利率的下降会助推大宗商品价格上涨，货币供应量对大宗商品价格的影响程度不显著。Landgraf[14]等人对比考察了经合组织和纳入 “金砖国家”后的经合组织对大宗商品价格的影响程度，发现纳入“金砖国家”后，货币金融因素对大宗商品价格的影响程度显著性增强。钟美瑞、黄健柏[15]等人构建MSVAR模型对铜价影响因素进行验证，发现金融因素可以很好地解释膨胀期、平稳期、低迷期铜价的波动。
各商品关联度方面，边璐[16]等人采用VEC模型验证了10种稀土产品价格与国际金属价格所具有的整合关系。张晶[17]等人运用Johansen 协整检验与持久―短暂模型，对大米主产国中国、美国、泰国三国高中低三级大米价格变化的共有因子进行了分析，探索价格间的内在联系以及对粮食安全的作用机制。Baffes[18]、Tokgoz[19]和Sari[20]等均证实了能源价格的上涨，会影响其他金属商品价格的变化。
从现有文献来看，目前对影响有色金属矿产品为代表的国际大宗商品价格波动因素的研究具有以下特点：一是对大宗商品的门类涵盖较全，包括对石油等能源大宗商品、铁矿石等黑色金属大宗产品和大豆等农业大宗商品的研究较为丰富，专门针对有色金属大宗商品的研究较少。二是对衡量国际大宗商品价格波动的尺度一致，大多数文献采用CRB指数来衡量大宗商品价格的波动。CRB指数具有权威性、时效性等特点，但作为综合性指数可能会缺失某种特定大宗商品价格波动所隐含的信息。三是研究的视角丰富，如从需求视角、货币金融视角、实体经济视角和商品关联度视角入手，而现有文献从贸易视角考察大宗商品价格波动影响因素的论述较少。
因此，本文以有色金属大宗商品国际贸易量较大的铜、铝、铅、锌为研究对象，分别采用国际上公认的期货价格为被解释变量。从贸易视角出发，选取中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国家，分别考察需求国的进口量和供给国的出口量对有色金属大宗商品价格波动的影响方向和程度，并结合已有的研究成果，比较分析铜、铝、铅、锌大宗商品价格波动影响因素的异同。
2研究方法、变量选取与数据处理
2.1研究方法
本文采用面板数据向量自回归模型（panel data vector autoregression，PVAR），它是基于面板数据所衍生出来的VAR系统。该模型最早是由D HoltzEakin[21]在1988年提出。随着不少理论计量经济学者对该模型的不断完善，该模型已经被广泛的应用到了经济领域中来处理面板结构类型的数据，孙正[22]、王美昌[23]和李颖[24]等人采用PVAR模型研究了财税改革、贸易开发和房地产价格等方面的问题。
PVAR 模型本质上是多组联立方程所构成的，包括了所有解释变量和被解释变量的本身及其滞后项，并将系统内的所有变量视为一个内生性系统，能够反映变量之间的动态关系变化。与普通VAR模型相同，PVAR 模型的正交化脉冲响应函数能够刻画内生系统中变量之间冲击的作用机制。 其一般形式如下：
其中，yij表示基于面板数据的外部冲击变量向量，i表示国家，t表示年度，α表示个量，β表示时间效应向量，Γj表示不同滞后期的变量系数矩阵，p表示滞后期，εit表示随机扰动向量。本文设定，yit=（Pit，GDPit，CPIit，Mit，TDit），其中P代表有色金属价格，GDPit代表i国t时期人均国内生产总值，CPIit代表i国t时期消费者价格水平，Mit代表i国t时期货币供应量，TDit代表i国t时期的有色金属贸易量。
2.2变量选取
根据联合国贸易数据库的数据，2015年： 中国、韩国等五国进口铜2 453.84万t，占世界总进口量的85.34%，智利、秘鲁等国出口铜1 313.21万t，占出口总量的70.62%。中国、美国等五国进口铝8 432.27万t，占进口总量的89.68%，马来西亚、澳大利亚等五国出口铝9 251.08万t，占出口总量的98.17%。中国、韩国等五国进口铅861.31万t，占进口总量的72.71%，秘鲁、澳大利亚等五国出口铅795.51万t，占出口总量的72.69%。中国、韩国等五国进口锌751.21万t，占进口总量的82.15%，秘鲁、澳大利亚等五国出口锌716.32万t，占出口总量的85.56%。
根据世界银行的统计数据，2015年全球国内生产总值为 73.51×104亿美元，中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国的国壬产总值占全球国内生产总值的比重合计85.12%。鉴于此，本文选取中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国为全球代表，具体国家如表1所示。
被解释变量采用伦敦期货交易所三月期铜、三月期铝、三月期铅和三月期锌价格的变动率。选取伦敦期货交易所有色金属期货价格，是因为伦敦期货交易所是国际上历史最悠久、影响力最大的期货交易所，而有色金属价格也是期货定价机制，能够真实反映国际市场价格的波动。
参考王安建等[25]、贾立文等[26]的研究成果，在被解释变量的选取上，从实体经济、贸易状况和货币金融方面选取指标。国内生产总值（GDP）是大多数研究用来考察一国实体经济水平的指标，因此，选取国内生产总值反映实体经济层面；由于资源分布的不均衡，有色金属出口国较为集中，而有色金属进口国也较为集中，因此选取需求国进口量和供给国出口量（TD）来反映供求层面；消费者价格水平（CPI）能够很好反映一国的货币购买力，货币供应量（M）能够反映一国货币市场的稳定程度，因此选取这两个指标反映货币金融层面。
当一单位货币供应量的标准差波动对铜价冲击时，铜价从滞后2期开始有正的响应，到滞后4期响应程度达到0.018的最高值，随后开始下降，在滞后6期趋0。可见货币供应量对铜价存在显著的正向冲击，冲击的短期效应明显且强烈。
当一单位贸易量的标准差波动对铜价冲击时，铜价从滞后6期开始有正的响应，到滞后10期时，响应程度达到了0.022。可见铜价对贸易量的变化具有明显的正向响应，且存在滞后效应。
3.3.2铝贸易国家的脉冲响应分析
图2是铝价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对铝价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对铝价的冲击方向与程度。
当一单位铝价的标准差波动对铝价本身冲击时，铝价对自身的冲击呈正向响应，并且在滞后2期达到0.111的最高值，冲击响应呈持续下降的走势，在滞后10期达到0.033的最低值。与铜的情况类似，滞后10期内铝价自身波动对铝价具有明显而持续的正向冲击。
当一单位国内生产总值的标准差波动对铝价波动冲击时，当国内生产总值受到一个外部的正向冲击后，铝价从滞后2期开始响应，在滞后5期达到0.013的最高值，随后开始呈下降走势。到滞后10期时，已下降至-0.008。可见国内生产总值对铝价持续产生冲击。
当一单位消费者价格指数的标准差波动对铝价冲击时，铝价到从滞后4期开始呈现负响应，在滞后8期开始回升，在滞后10期趋于0。可见消费者价格指数对铝价的负向冲击存在滞后性。
当一单位货币供应量的标准差波动对铝价冲击时，铝价从滞后2期开始有正的响应，到滞后5期响应程度达到0.014的最高值，随后开始下降，在滞后8期趋0。随后开始上升，到滞后10期达到0.009。可见货币供应量对铝价的冲击波动性较大。
当一单位贸易量的的标准差波动对铝价冲击时，滞后10期内贸易量对铝价的冲击较弱，铝价仅在滞后2期和滞后8期有负的响应。铝是世界上蕴藏储量较为丰富的资源，且分布广泛，因此铝贸易市场的集中度较低，供需结构平稳，近年来世界范围内铝产能过剩，铝价相比其他有色金属价格处在低位且波动幅度较小，因而贸易量对铝价的冲击不明显。
3.3.3铅贸易国家脉冲响应分析
图3是铅价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对铅价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对铅价的冲击方向与程度。
当一单位铅价的标准差波动对铅价本身冲击时，铅价对自身的冲击呈正向响应，在滞后2期达到0.16的最高值，并持续到滞后6期，随后冲击响应呈持续下降的走势。可见滞后10期内铅价对自身具有明显而持续的正向冲击。
一单位国内生产总值的标准差波动对铅价冲击时，铅价的响应程度较弱，仅在滞后4期存在-0.04的负响应，其他时期均趋于0。可见铅价对国内生产总值的响应程度较弱。
当一单位消费者价格指数的标准差波动对铅价冲击时，铅价到从滞后2期开始呈现负响应，在第5期开始负效应影响最大，达到-0.02，在第10期趋于0。可见消费者价格指数对铅价的负向冲击存在滞后性。
当一单位货币供应量的标准差波动对铅价冲击时，铅价从滞后3期开始有负的响应，到滞后7期响应程度达到-0.003，随后开始上升，在滞后9期趋0。可见铅价对货币供应量冲击的响应明显且急促。
当一单位贸易量的的标准差波动对锌价冲击时，滞后10期内贸易量对铅价的冲击较弱，铅价仅在滞后1期和滞后6期有负的响应。可见铅价对贸易量的冲击响应程度较弱，这与铝价的情况类似，但原因不同。中国是世界上铅消费量最大的国家，同时也是铅储量大国，对外依存度较低，因此铅贸易状况对国际铅价的影响较弱。
3.3.4锌贸易国家脉冲响应分析
图4是锌价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对锌价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对锌价的冲击方向与程度。
当一单位锌价的标准差波动对锌价本身冲击时，可以看出锌价对自身的冲击呈正向响应，在滞后3期达到0.16的最高值，随后冲击响应呈持续下降的走势。可滞后10期内锌价对自身具有明显而持续的正向冲击。
当一单位国内生产总值的标准差对锌价波动冲击时，锌价持续响应。在滞后5期达到-0.02的负响应，在滞后8期达到-0.03的负效应。可见国内生产总值对锌价产生持续的负向冲击。
当一单位消费者价格指数的标准差波动对锌价冲击时，锌价到从当期开始呈现负响应，在滞后5期负效应达到-0.04，在滞后10期趋于0。可见消费者价格指数对锌价产生持续的负向冲击。
当一单位货币供应量的标准差波动对锌价冲击时，锌价分别在滞后2期、滞后5期和滞后8期有负的响应，且响应明显。可见锌价对货币供应量冲击的响应明显且急促。
当一单位贸易量的标准差波动对锌价冲击时，滞后10期内贸易量对锌价的冲击较弱，可见锌价对贸易量的冲击响应程度较弱，这个结果同铝，铅相似。锌的单一储量较少，往往与铅伴生，因此锌价的波动特点与铅价相似。
3.4方差分解
为了解各个因素对铜、铝、铅、锌价格波动影响程度的贡献大小，量化每个变量对因变量的解释程度，本文对影响铜、铝、铅、锌价格波动的影响因素进行方差分解。如表4所示，从当期到滞后10期，有色金属价格受自身变动的冲击最强，均维持在95%以上。
表4左上是铜价波动因素的方差分解结果，从滞后1期到滞后10期的结果可以看出：铜价受自身变动的影响最大，均在95%以上，但呈现下降趋势；货币供应量和消费者价格指数对铜价的影响波动较大，波动幅度分别为45%和82%；国内生产总值和贸易量对铜价的影响持续增长，较第二期分别增长了5.77%和3.97%。上述分析表明，铜价受自身滞后效应变量的影响最大，国内生产总值和贸易量对铜价的影响程度持续变大。
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摘 要：近年以来，受国家外贸宏观调控限制政策出台的影响，加工贸易进出口形势更加严峻，将在分析铜业概况和政策限制的基础上，研究其原因、影响，进而提出相关对策。 论文关键词：铜工业；加工贸易；政策限制 1 铜工业概况 中国铜工业主要从事的是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易。我国国内八大铜冶炼商为：大冶有色金属公司、云南铜业有限公司、江西铜业集团公司、铜陵有色金属公司、中条山有色金属集团有限公司、金川集团有限公司，白银有色金属公司和烟台鹏晖铜业公司，他们同时是中国主要的铜精矿进口商，也是中国铜冶炼厂采购小组CSPT的成员。 全球铜资源分布极不均衡，铜矿储量约87%分布在十个主要国家当中，其中智利储量就占据全球储量的近1/3。我国进口的铜精矿主要来自蒙古、南美和澳洲等铜资源丰富的国家和地区。 随着国内经济建设的迅猛发展，我国已经取代美国，成为世界第一大铜消费国。预计2007年消费量将达到450万吨，其中国内阴极铜生产可达到260万吨以上，而其中依靠国产铜精矿生产的只有不到80万吨，其余的铜原料大部分依靠进口。 2006年黄石市进出口贸易总值达10.33亿美元，位居湖北省第二，比去年同期增长了43.2%，其中进口贸易达6.35亿美元，比去年同期翻一番，出口额达3.98亿美元，同比增长三成。黄石进出口贸易主要以矿产品为主，占到了55%以上，其中又以大冶有色金属公司从智利进口铜精矿和新冶钢从智利进口铁矿砂为主。 根据在大冶有色金属公司冶炼厂计划科了解到的情况，冶炼厂阴极铜生产备料来源比例大体如下：10%自给；30%国内购买；60%进口。 据中华人民共和国黄石海关统计，2006年湖北省共进口铜精矿26.77万吨，价值4.54亿美元；进口企业高度集中，大冶有色金属公司一枝独秀：2006年大冶有色金属公司共进口铜精矿26.43万吨，同比下降10.89%，价值4.5亿美元，同比上升62.83%，分别占湖北省全省进口总量和总价值的98.7%和99.1%。2002-2011年，大冶有色金属公司是全省进口铜精矿的唯一企业。 大冶有色金属公司进口铜精矿，经冶炼生产出阴极铜，通过质量认证体系验证合格，再经由其子公司——上海金兆外贸有限公司出口到伦敦交易。实质上，大冶有色金属公司从事的就是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易，从中赚取加工费——铜精矿供货商向冶炼厂支付的费用，是冶炼厂利润的主要来源。 然而近年来，进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易却步履维艰。一方面，由于伦敦铜价大幅度上涨，导致冶炼产能增长的速度高于矿山增长的速度，2006年国际铜精矿市场开始由供应过剩走向短缺，致使进口铜精矿的加工费用不断下滑。另一方面，国家限制政策的接连出台对冶炼行业产生一定的冲击，使中国铜冶炼行业加工贸易遭遇政策冷气流。 2 国家政策 （1）出口方面： 2011年1月1日起，一般贸易下阴极铜出口退说率由原来的7%下调为5%，并征收5%出口关税；2006年4月10日起，一般贸易下阴极铜出口关税由5%上调至10%；2006年9月15日起，取消阴极铜出口退税；2006年11月1日起，铜、电解铝等有色金属初级产品实施15%的出口暂定税率；2007年1月1日起，《2007年关税实施方案》正式实施，铜产品出口税率再次调整。 （2）进口方面： 2006年9月15日起，对进口铜精矿一律征收进口关税和进口环节税；2007年1月1日起，同产品进口税率再次调高。 （3）加工贸易方面： 2005年底，八部委下发通知，已将进口废铜或者铜精矿、出口未锻轧铜列入加工贸易禁止范围；2006年1月1日起，取消了进口铜精矿出口阴极铜的加工贸易；2006年11月22日起，不再办理阴极铜出口加工手续。 3 问题分析 通过案例描述部分我们知道国家政策限制进口铜精矿.出口阴极铜的加工贸易，我认为其原因主要有三点： 第一，我国国内铜产品需求量高，国内市场优先满足。我国是世界第一大铜消费国，征收出口税的目的之一就是保障国内市场的供给，主要用于抑制通货膨胀，稳定国内经济。 铜工业自身的问题。进口铜精矿.出口阴极铜的加工贸易大而不强，科技 含量不高，企业多停留在初级产品的浅层次加工上，这不利于我国铜业的长远发展，因此，政府必须出台限制政策督促此类加工贸易转型升级。 第二，环保需要。铜业属高耗能，高污染及资源类产业，尤其是前述加工贸易，其过度发展会带来很大的负外部性，增加社会成本，政府出于保护环境和资源的考虑必须对其进行限制。 第三，国家财政状况。我们知道出口退税依赖于政府的财政状况。近几年国家连续运用扩张性的财政政策，致使财政赤字上升，这时，取消铜加贸出口退税也成为改善财政收支状况的需要。 国家出台的限制政策对铜业产生了不小的影响，概括如下： 正面影响： （1）有利于促进铜业结构调整。国家限制的低层次加工贸易会迫使铜业加工贸易向高科技.纵深加工方向发展，如大冶有色金属公司就提出了延长产业链和深加工的发展战略。 （2）有利于推动铜冶炼行业的科技创新和节能降耗，铜业若不及时革新，就会陷在政策限制的泥潭里。国家政策从某种程度上说是铜业进行革新的动力。大冶有色金属公司投入十几亿新换了三号五号转炉，并将拆除落后的反射炉，引进先进的爱莎炉。 负面影响： 征收铜产品出口税和铜精矿进口税，使得铜加工贸易企业进口和出口两次付费，提高了企业生产成本，同时又由于加工费下滑，企业利润减少，挫伤了企业生产积极性，同时也加剧了铜冶炼行业国内市场竞争的激烈程度，有可能导致恶性循环。 根据自己在大冶有色金属公司的所见所闻及对相关行业资料的阅读，我发现国家和铜冶炼厂之间存在着一种微妙的矛盾关系。一方面，国家接连出台各项针对铜冶炼行业的限制政策，特别是多次调整关税和取消进口精铜矿.出口阴极铜的加工贸易；而另一方面，大冶有色冶炼厂却仍在从事此类加工贸易，且据中国有色金属工业协会统计，2007年1-4月，铜冶炼投资26.26亿元，同比增长了43.75%，同时进出口贸易也快速增长，同比增长34.2% 在宏观经济学中有一种理论叫做“时滞”，是指通货膨胀时工资上涨滞后于物价上涨，而在这里则是出现了政策执行对政策出台的“时滞”。究其原因，我认为主要有以下两点： （1）政策贯彻力度不够，效率不高。中央制定政策后要逐级下达，从中央到省到市再到县最后到公司，期间还要经过各个部门，这都是需要一定时间的，而且在这个下达的过程中，政策的贯彻力度也可能无形中削弱。 （2）出于对当地经济发展的考虑，我们知道大冶有色金属公司是黄石市乃至湖北省的利税大户，并为当地提供了大量的就业机会。而公司的支柱产业就是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易，如果这个支柱一下子到了，那么整个黄石经济发展至少要停五至十年。 国家与铜冶炼行业之间这种矛盾关系的存在有利有弊。从有利的方面看，可以给铜冶炼业一定的缓冲时间，使其顺利地完成向深层次加工的铜材贸易的转型升级。从弊端方面看，如果把握不好，有可能导致国家政策的无效性，不能起到限制“两高一资”产业过快增长等作用。 总的来说，只要地方和公司把握住火候，积极高效的开展过度工作，就能既保证国家政策的发挥，又保证企业的安全转型和地方经济的稳步发展。可见，其存在利大于弊。 通过以上几个问题的分析，我们可以看出当前铜冶炼行业形势不容乐观；国内面临政策限制，国际上面临加工费的持续下滑，该行业自身也存在一系列问题。 然而，就是在这种形势下，大冶公司提出了“冶炼规模提升战略”：十一五期间，阴极铜产量从20万吨提升到40万吨。我不禁要问：这一战略究竟有多少可行性？ 目前形势下的铜冶炼行业，要想更好地生存和发展，我认为可以采取以下措施： （1）利用政策时滞所提供的缓冲时间，加速进行结构调整。在产业方面，可以从单纯的铜冶炼向建筑业，物流，服务业等方向发展。 （2）加快淘汰落后产能。50年代从苏联引进的反射炉所从事的生产已经不适应生产需要，应及时淘汰。 （3）加速转型升级。通过延长产业链，实现由进口铜精矿、出口阴极铜的浅层次加工贸易向进口电解铜，深加成铜材出口的转型升级。同时实施纵向发展战略，发展产品上游采矿.找矿并进入产品下游铜材包装。 （4）在一定时期内适当减产，必要时甚至可以停产，以提升自己在国际市场的主动权。 （5）合并铜业中的小型私有企业，以增强企业活力，加速实现真正的国企公司化 ，同时也能提高竞争力。 （6）改变粗放型发展模式，走“节能减耗”之路。发展采选高效节能工艺和设备，先进的冶炼加工技术，资源充分回收利用，并实施先进的环境资源保护措施。 （7）重视人才，走好“人才强企”之路，成立企业产品研发中心，发挥其核心功能。 （8）重视科技进步，培育新的竞争力。抓住国家鼓励企业自主创新（给予15％税率优惠）的发展机遇，加大科技投入与改造力度，提高企业的科技水平，增加产品附加值。 （9）加强同海关，银行的合作，发挥其政策引导和资金支持的作用，避免政策调整带来的损失。 （10）抓住国家中部崛起战略的实施，商务部“万商西进”工程的推进及东部沿海加工贸易向中部地区梯度进程转移加速的有利时机，充分利用外部条件，加速自身发展。 （11）把握产业发展的热度，重复建设或技术含量不高的项目坚决不能上。 （12）尽快开展和加强矿山新一轮找矿，延长矿山寿命。
一、引言
贸易与环境关系一直是国际贸易领域的研究重点，其中一个重要方面是“环境成本转移说”。Roldan Muradian和Joan Martinez-Alier（2001）认为，资源密集型产品的生产会对当地生态环境造成一定程度的破坏，因此这类产品由于国际贸易而产生了环境成本的转移。根据“环境成本转移说”，在自由贸易的情况下，具有严格环境规则的发达国家可能会专业化生产并出口“干净型”产品，并从环境规则较松的发展中国家进口污染密集型产品，从而向发展中国家转移污染产业。因此，国内学者对开放经济下的中国环境问题进行了一些研究。沈利生等（2008）、张友国（2009）等利用投入产出模型对贸易的环境代价进行了分析，结果表明贸易对中国能源消耗和污染排放的影响已不容忽视。李小平等人（2010）也认为，发达国家向中国转移的产业并不仅仅是污染产业，同时也向中国转移了低排放系数的“干净产业”，中国并不是发达国家的污染天堂。
改革开放以来，伴随着中国经济快速增长的是国际贸易的快速增长和污染排放的急剧增加。而作为中国首都的北京，在贸易迅速发展的同时，环境状况不断改善。入世后的2001―2008年，北京市年贸易总量平均增长率为26.8%，工业废水排放从2.12亿吨降至0.84亿吨，工业SO2排放量从12.63万吨降至5.77万吨，贸易增长情况下污染却在降低，这种贸易与环境关系与全国总体状况相悖。
二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况
1、贸易规模扩大，环境质量总体改善
在中国入世前，北京市的对外贸易量增长缓慢。1983―2001年，年平均增长率为2.93%。入世后，2008年贸易量为2717亿万美元，与2001年相比，平均增长率为26.8%。同时，进口增长速度快于出口增长速度。2008―2009年，面对全球金融危机，北京加大政策力度，继续保持了贸易的平稳。
北京市环境质量方面，大气、水体、固体废弃物的产生总量呈现出递增趋势，然而各个环境要素中的污染物单项含量只有部分指标超出环境标准。大气污染物排放量中只有吸入颗粒物超过国家二级标准（2008）22％。全市废水排放总量逐年增加，其中工业废水排放量所占比重却显著下降，从2000年的27%下降到2008年的8%。SO2排放中工业所占部分从2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大气和水主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量比2008年均削减2%。
2、进口量快速增长，污染减少
北京市在贸易总量迅速增长的同时，进口额大于出口额，同时进口增长明显快于出口。2009年进口额为1664亿美元，是1983年的10.46倍；出口额为483亿美元，是1983年的3.29倍。根据“内含污染”的解释，产品中包含着污染的成本。若进出口行业结构不变，进口增速大于出口意味着减少出口产品的生产，有利于北京地区环境改善。
3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升
北京市产品结构偏向于污染密集度较低的机电产品生产。机电产品和高新技术产品是北京市主要进出口产品，两者同时表现为出口比重上升，进口比重下降。2000―2009年，高新技术产品出口比重增加17个百分点，进口比重降低6个百分点，机电产品出口比重增加27个百分点，进口比重降低7个百分点。
三、污染转移的实证分析
1、污染密集度的行业划分
基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数RDC。
i表示行业，P代表行业污染物排放量，GDP代表行业工业增加值。为了更好地对污染行业进行重分类，采用“工业三废”作为衡量标准。在此，结合北京市自身环境状况，当RDC的值大于1时，我们认为是污染密集度高的行业；当RDC的值小于1时，我们认为是“清洁”行业（大于1的数字在表1用“*”标注）。2007年的全国污染源普查是中国历史上环境状况统计最准确的一次，因此选择2008年度的数据计算污染行业分类标准。
由表1可见，工业废气排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、饮料制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。
废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。
固体废物排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。
综合以上3种污染排放，将所分析的13个工业行业分为两类。一类是高排放系数行业：食品、饮料、烟草及制品业，纺纱及制成品业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，造纸及纸制品业，化工、医药制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业9个行业。另一类为低排放系数行业：木材、家具及文教体育用品制造业，橡胶、塑料制品业，金属制品业，机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业4个行业。
2、净出口消费指数的投入产出分析
在区分污染行业后，本文利用北京市的投入产出状况综合分析贸易所带来的污染行业转移。净出口消费指数（NETXC）可以用来检验污染天堂假说：该指数可以衡量本国污染产业对其他国家或地区的净出口相对于该产业在本国消费的比重，根据该指数的趋势就可以判断是否存在“污染产业”转移的现象。我们设净出口消费指数为NETXC，其中，C=P-（X-M），C、X、M、P分别代表地区的消费、出口、进口和产值。对于地区而言，污染排放是由当地经济活动所造成的，而进出口报关产品并不是全部由该地区生产，这就存在一个数据不匹配的问题。为此，需要采用投入产出表中的数据，调减调入并调增调出的产品，排除非北京市生产的产品计入出口。对NETXC进行修改，X代表出口与调出之和，M代表进口及调入之和。如果某产业的净出口消费指数在研究期间呈上升趋势（即平均增量大于0），则说明外国向北京转移了该产业，如果该产业是污染产业，则“污染产业转移”成立；反之，则说明北京转移出了该产业。
2000―2009年间，机电产品在北京市对外贸易总量中所占比重平均在52%以上，有必要对其细分。表2中，将机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业划分为通用、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信及电子设备制造业、仪器仪表及机械制造业。同时，由于投入产出表利用生产属性分类而不是产品分类，投入产出表将化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业合并为化工工业，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业合并为金属冶炼及压延加工业。
由表2可知，1997―2007年，净出口消费指数平均增量大于0的行业有：食品制造及烟草加工业；通用、专用设备制造业；交通运输设备制造业；电气机械及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化、办公用机械制造业。而这些行业都为清洁型行业，说明对外贸易向北京市转移了清洁行业，北京市不属于“污染天堂”。北京市实施严格的环境标准，尤其是在“绿色北京”之后，制定了《北京市地方环保标准的体系构建及“十二五”北京市地方环保标准规划》，通过制定较高水平的环保标准，既可以限制高耗能产业的发展，又能保护资源环境，减少污染排放。
3、贸易中内含污染的行业结构
在产品的生产制造过程中会产生污染，而在产品中就构成了内含污染。在分析进出口所带来地区的污染时，内含污染量是一个很好的判断标准。在判断进出口所带来的内含污染量时，采用出口与进口的相对比重（出口进口弹性）：Ki=，Xi、Mi表示i行业的出口和进口，当Ki＞1时，表明i行业的出口产品带来内含污染，加剧北京市的污染排放，用“?鄢”标出）。
从近三年北京市各行业的出口进口相对比重来看，出口进口弹性大于1的行业分别是纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，这些都是污染密集型行业。
出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等行业的，其中食品、饮料、烟草及制品业为废水密集型行业，造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，而机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业。
4、行业进出口量及贸易结构对比
从行业的进出口分析，北京市主要的进口产品集中污染密集度高的行业有：造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业。这种贸易结构使得北京市的出口能够改善环境，减少污染排放。2007―2009年污染密集型产品比重保持在39%以下，2009年达三年来最低（0.34）。
就进出口总量来说，北京市在出口方面主要是出口机电产品、电子设备等污染密集度低的产品，这样就相对减少了北京的污染排放，同时Ki由2007年0.62减少到2009年0.58，利于北京市环境改善。
四、结论
1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在
利用投入产出表数据对贸易转移进行分析可知，北京市对外贸易过程中，从外国转入了清洁行业，主要产业为食品制造及烟草加工业，通用、专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业。同时，对照出口进口比重小于1的行业，北京市进口既包括污染密集型行业，又有清洁型行业，但是总体表现为环境状况的改善。这是因为北京市制定了高标准的环境政策，同时重点发展高新技术及附加值较高产业，避免了污染产业的进入。企业缴纳的环境成本（如排污费和环境税等）限制了外商直接投资的使用。
2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口
北京市进出口贸易量呈现进口大于出口局面。出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等，其中食品、饮料、烟草及制品业、造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，这些行业的产品进口具有“内含污染”，从而替代了北京市自己生产，有利于减少污染排放。机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业，但是进口比重连年下降，2003年为58.86%，而2009年为30.6%。清洁型行业的进口比重下降，同时侧重于污染行业产品的进口，说明北京的贸易结构趋于清洁型。
3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染
从内含污染角度看，出口进口弹性大于“1”的行业都为污染密集型行业：纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，说明这些行业的出口增加了北京市的污染。但贸易结构总体表现为，2000年以来机电产品出口占总出口平均比重52%以上，清洁型行业高新技术产品、机电产品的大量生产和出口，降低了北京市污染程度。由于高新技术产品的能耗及污染排放低，这无疑使得北京的环境状况得以改善。北京市加大清洁型产业的投入及外资引进，中关村科技园、亦庄经济开发区等重点区域和产业的发展，使得北京市的产业结构、贸易结构倾向低污染行业。
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[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[J].国际贸易问题，2008（2）.
一、引言
贸易与环境关系一直是国际贸易领域的研究重点，其中一个重要方面是“环境成本转移说”。Roldan Muradian和Joan Martinez-Alier（2001）认为，资源密集型产品的生产会对当地生态环境造成一定程度的破坏，因此这类产品由于国际贸易而产生了环境成本的转移。根据“环境成本转移说”，在自由贸易的情况下，具有严格环境规则的发达国家可能会专业化生产并出口“干净型”产品，并从环境规则较松的发展中国家进口污染密集型产品，从而向发展中国家转移污染产业。因此，国内学者对开放经济下的中国环境问题进行了一些研究。沈利生等（2008）、张友国（2009）等利用投入产出模型对贸易的环境代价进行了分析，结果表明贸易对中国能源消耗和污染排放的影响已不容忽视。李小平等人（2010）也认为，发达国家向中国转移的产业并不仅仅是污染产业，同时也向中国转移了低排放系数的“干净产业”，中国并不是发达国家的污染天堂。
改革开放以来，伴随着中国经济快速增长的是国际贸易的快速增长和污染排放的急剧增加。而作为中国首都的北京，在贸易迅速发展的同时，环境状况不断改善。入世后的2001—2008年，北京市年贸易总量平均增长率为26.8%，工业废水排放从2.12亿吨降至0.84亿吨，工业SO2排放量从12.63万吨降至5.77万吨，贸易增长情况下污染却在降低，这种贸易与环境关系与全国总体状况相悖。
二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况
1、贸易规模扩大，环境质量总体改善
在中国入世前，北京市的对外贸易量增长缓慢。1983—2001年，年平均增长率为2.93%。入世后，2008年贸易量为2717亿万美元，与2001年相比，平均增长率为26.8%。同时，进口增长速度快于出口增长速度。2008—2009年，面对全球金融危机，北京加大政策力度，继续保持了贸易的平稳。
北京市环境质量方面，大气、水体、固体废弃物的产生总量呈现出递增趋势，然而各个环境要素中的污染物单项含量只有部分指标超出环境标准。大气污染物排放量中只有吸入颗粒物超过国家二级标准（2008）22％。全市废水排放总量逐年增加，其中工业废水排放量所占比重却显著下降，从2000年的27%下降到2008年的8%。SO2排放中工业所占部分从2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大气和水主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量比2008年均削减2%。
2、进口量快速增长，污染减少
北京市在贸易总量迅速增长的同时，进口额大于出口额，同时进口增长明显快于出口。2009年进口额为1664亿美元，是1983年的10.46倍；出口额为483亿美元，是1983年的3.29倍。根据“内含污染”的解释，产品中包含着污染的成本。若进出口行业结构不变，进口增速大于出口意味着减少出口产品的生产，有利于北京地区环境改善。
3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升
北京市产品结构偏向于污染密集度较低的机电产品生产。机电产品和高新技术产品是北京市主要进出口产品，两者同时表现为出口比重上升，进口比重下降。2000—2009年，高新技术产品出口比重增加17个百分点，进口比重降低6个百分点，机电产品出口比重增加27个百分点，进口比重降低7个百分点。
三、污染转移的实证分析
1、污染密集度的行业划分
基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数RDC。
i表示行业，P代表行业污染物排放量，GDP代表行业工业增加值。为了更好地对污染行业进行重分类，采用“工业三废”作为衡量标准。在此，结合北京市自身环境状况，当RDC的值大于1时，我们认为是污染密集度高的行业；当RDC的值小于1时，我们认为是“清洁”行业（大于1的数字在表1用“*”标注）。2007年的全国污染源普查是中国历史上环境状况统计最准确的一次，因此选择2008年度的数据计算污染行业分类标准。
由表1可见，工业废气排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、饮料制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。
废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。
固体废物排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。
综合以上3种污染排放，将所分析的13个工业行业分为两类。一类是高排放系数行业：食品、饮料、烟草及制品业，纺纱及制成品业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，造纸及纸制品业，化工、医药制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业9个行业。另一类为低排放系数行业：木材、家具及文教体育用品制造业，橡胶、塑料制品业，金属制品业，机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业4个行业。
2、净出口消费指数的投入产出分析
在区分污染行业后，本文利用北京市的投入产出状况综合分析贸易所带来的污染行业转移。净出口消费指数（NETXC）可以用来检验污染天堂假说：该指数可以衡量本国污染产业对其他国家或地区的净出口相对于该产业在本国消费的比重，根据该指数的趋势就可以判断是否存在“污染产业”转移的现象。我们设净出口消费指数为NETXC，其中，C=P-（X-M），C、X、M、P分别代表地区的消费、出口、进口和产值。对于地区而言，污染排放是由当地经济活动所造成的，而进出口报关产品并不是全部由该地区生产，这就存在一个数据不匹配的问题。为此，需要采用投入产出表中的数据，调减调入并调增调出的产品，排除非北京市生产的产品计入出口。对NETXC进行修改，X代表出口与调出之和，M代表进口及调入之和。如果某产业的净出口消费指数在研究期间呈上升趋势（即平均增量大于0），则说明外国向北京转移了该产业，如果该产业是污染产业，则“污染产业转移”成立；反之，则说明北京转移出了该产业。
2000—2009年间，机电产品在北京市对外贸易总量中所占比重平均在52%以上，有必要对其细分。表2中，将机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业划分为通用、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信及电子设备制造业、仪器仪表及机械制造业。同时，由于投入产出表利用生产属性分类而不是产品分类，投入产出表将化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业合并为化工工业，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业合并为金属冶炼及压延加工业。
由表2可知，1997—2007年，净出口消费指数平均增量大于0的行业有：食品制造及烟草加工业；通用、专用设备制造业；交通运输设备制造业；电气机械及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化、办公用机械制造业。而这些行业都为清洁型行业，说明对外贸易向北京市转移了清洁行业，北京市不属于“污染天堂”。北京市实施严格的环境标准，尤其是在“绿色北京”之后，制定了《北京市地方环保标准的体系构建及“十二五”北京市地方环保标准规划》，通过制定较高水平的环保标准，既可以限制高耗能产业的发展，又能保护资源环境，减少污染排放。
3、贸易中内含污染的行业结构
在产品的生产制造过程中会产生污染，而在产品中就构成了内含污染。在分析进出口所带来地区的污染时，内含污染量是一个很好的判断标准。在判断进出口所带来的内含污染量时，采用出口与进口的相对比重（出口进口弹性）：Ki=，Xi、Mi表示i行业的出口和进口，当Ki＞1时，表明i行业的出口产品带来内含污染，加剧北京市的污染排放，用“?鄢”标出）。
从近三年北京市各行业的出口进口相对比重来看，出口进口弹性大于1的行业分别是纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，这些都是污染密集型行业。
出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等行业的，其中食品、饮料、烟草及制品业为废水密集型行业，造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，而机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业。
4、行业进出口量及贸易结构对比
从行业的进出口分析，北京市主要的进口产品集中污染密集度高的行业有：造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业。这种贸易结构使得北京市的出口能够改善环境，减少污染排放。2007—2009年污染密集型产品比重保持在39%以下，2009年达三年来最低（0.34）。
就进出口总量来说，北京市在出口方面主要是出口机电产品、电子设备等污染密集度低的产品，这样就相对减少了北京的污染排放，同时Ki由2007年0.62减少到2009年0.58，利于北京市环境改善。
四、结论
1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在
利用投入产出表数据对贸易转移进行分析可知，北京市对外贸易过程中，从外国转入了清洁行业，主要产业为食品制造及烟草加工业，通用、专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业。同时，对照出口进口比重小于1的行业，北京市进口既包括污染密集型行业，又有清洁型行业，但是总体表现为环境状况的改善。这是因为北京市制定了高标准的环境政策，同时重点发展高新技术及附加值较高产业，避免了污染产业的进入。企业缴纳的环境成本（如排污费和环境税等）限制了外商直接投资的使用。
2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口
北京市进出口贸易量呈现进口大于出口局面。出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等，其中食品、饮料、烟草及制品业、造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，这些行业的产品进口具有“内含污染”，从而替代了北京市自己生产，有利于减少污染排放。机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业，但是进口比重连年下降，2003年为58.86%，而2009年为30.6%。清洁型行业的进口比重下降，同时侧重于污染行业产品的进口，说明北京的贸易结构趋于清洁型。
3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染
从内含污染角度看，出口进口弹性大于“1”的行业都为污染密集型行业：纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，说明这些行业的出口增加了北京市的污染。但贸易结构总体表现为，2000年以来机电产品出口占总出口平均比重52%以上，清洁型行业高新技术产品、机电产品的大量生产和出口，降低了北京市污染程度。由于高新技术产品的能耗及污染排放低，这无疑使得北京的环境状况得以改善。北京市加大清洁型产业的投入及外资引进，中关村科技园、亦庄经济开发区等重点区域和产业的发展，使得北京市的产业结构、贸易结构倾向低污染行业。
参考文献
[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[J].国际贸易问题，2008（2）.
引言
自中日两国1972年实现邦交正常化以来，由于两国经济互补性强，中日经贸关系得到快速、稳定发展。自1999年以来，中日贸易额已经连续10年创历史最高记录。据中方统计，2008年，中日贸易额比上一年增长13％，创下26667.9亿美元的历史新高，在我国对外贸易中占到10.4％，仅次于欧盟和美国。其中，对日出口在我国出口中所占比重为8.1％，日本是我国的第四大出口地；对日进口在我国进口中所占比重为13.3％，日本是我国最大的进口地，我国对日贸易逆差为345.2亿美元。
1 加入WTO后中日两国贸易量对比
2002年我国正式成为世界贸易组织WTO的一员，这对我国贸易的增长产生了积极的影响。加入世贸组织后，我国享有世贸组织成员的最惠国待遇，整体外部贸易环境得到加强和改善，贸易增长较快。国内市场按wT0的标准与国际市场逐渐接轨，这为日资企业的进入提供了便利。同时在2005年中国已进一步降低关税总水平，大力削减非关税措施，继续执行服务业领域的开放承诺，银行、保险、旅游、建筑、教育、医疗等领域开放程度不断提高。这使得中国作为新兴市场、最佳投资地这一优势得到加强。
2009年以来，受全球金融危机的影响，双方的贸易总量有所下降，但2009年1-11月中日的双边贸易额仍达到2033.2亿美元，占我国进出口总额的10.3％。据中国海关总署统计，2010年1至7月，中国对欧、美、日等三大传统市场的贸易情况是，中欧贸易增长36.6％。中美国贸易增长30.6％。中日贸易增长34.9％。其中，中国对日本出口651.5亿美元，增长24.7％；自日本进口965.6亿美元，增长42.8％；对日本贸易逆差314.1亿美元，增长1倍。
2 中日产业结构分析对比
2.1贸易结构趋向产业内贸易
中日贸易产品开始由“垂直互补型”向“水平竞争型”的转变，这反映在产业结构上就是由产业之间的贸易转向产业内贸易。
2.2贸易量增大，但同时贸易摩擦增多
贸易规模的不断扩大，加强了竞争机制，日本的对外直接投资加快了国外与本国的产业结构趋同。
中国对日本的出口以劳动密集型低技术成分的机械电子产品(如家电)、纺织和食品为主，而日本对中国的主要出口项目为资本和技术密集型的机械电子产品(如电机)、汽车和化学制品。
3 对中日稀土问题的分析
在能源方面，我国是资源进出口大国，特别是在有色金属资源方面，无论是进口还是出口长期以来都受到国际有色金属市场巨头的控制。近些年来我国的经济建设发展势头迅猛，对各种有色金属的需求量不断攀升，与此同时国内不断扩大的需求需要充足的有色金属供给，因此国际有色金属巨头，一再提高其价格。在很多进口有色金属原料的价格上我国都不得不受制于这些拥有市场定价权的国家，这一点在有色初级产品即原铜、原铝的进口贸易中表现得最为充分。2010年8月28日，第三次中日经济高层对话在京举行。在对话中，日方再次要求中国放宽对稀土的出口限制。部分原因是由于稀土进口价格日益上涨，限制了日本对于计算机零部件、混合动力车及一些需要以稀土为重要原料产品的生产能力。
日本是稀土的主要使用国，国内几乎没有稀土矿。日本希望占领产业链高端，因此在高新技术出口方面比较保守。“中国提出自己的稀土发展战略是追求自己合法权益，日方不应反应过度”。作为制造业强国，日本在节能环保、绿色能源领域优势明显，风力发电、电动汽车、混合动力车、太阳能电池等技术更是全球领先。在本次对话中，中方提出希望日方放宽在这一领域的技术出口限制。由于现有条件下，大量提取稀土对生态环境有很大的损害和破坏，所以中国对稀土的生产、开采和贸易都实行了限制，这样的做法符合世贸组织规则。中国的稀土出口既要促进经济，又要考虑保护环境和国家安全等综合因素。
“如果煤与石油是工业时代的动力资源，那么稀土元素可能是未来世纪信息时代和绿色材料的重要战略物质。”稀土是稀缺资源和不可再生资源，是尖端工业和国防工业领域所必需的原材料。稀土行业是附加值非常高的行业，据统计，每1亿元的稀土原料用于高科技产品中，可创造出200亿元的效益，纯利润率近200倍。当前中国以占世界30％的稀土储量供应着全球90％以上的需求，从长远来看难以为继。但是，从全球角度来看，前些年我国的稀土行业在稀土产业链中只占有很初级的生产阶段，也就是从成分复杂的稀土矿石中分离出具体的稀土元素；即便存在加工行业，也依然停留在初级的提纯、烧结、粉碎等方面。从完整的稀土产业链“稀土矿分离提纯――稀土初级加工――作为新材料添加剂――新材料元器件――终端产品”这一程式，我们不难看出我国的稀土行业产业链不完整，初级产品过多、科技含量不高造成了稀土出口产品停留在初级阶段。美国能源政策分析家马克・亨弗里斯向国会提交的《稀土元素：全球供应链》报告中披露，中国、美国、俄罗斯、澳大利亚的稀土储量分别占世界的36％、13％、19％和5.5％，但中国稀土产量占世界总产量的97％，其他三国的产量都为零!这些国家将自己的稀土资源“藏”起来，使用的绝大部分是从中国进口的低价稀土，其目的不言自明。更重要的是，由于中国稀土产业存在一些问题，稀土长期处于低价出口的局面。而早期中国稀土的开发与利用导致大量的环境问题，稀土产业亟须规范化。
每个国家都有合理使用本国资源的权利。中国长期以来已向世界低价提供了大量稀土产品，现在应考虑本国自身稀土行业的发展。今年以来，商务部下达的两批稀土一般贸易出口配额共达24281吨，出口量仍居世界第一。
中国近期根据国内法律法规对稀土产业采取了必要的管理和限制，其核心目的就是保护环境，实现可持续发展。这样做不仅是对中国的发展负责，也是对世界的发展负责。中国对稀土的开采、生产加工和出口环节采取的管理措施是符合国际规范和世贸规则的，中方不会将稀土出口作为封锁手段。
中国铜工业在发展过程中，体魄逐渐健壮。
据中国有色金属工业协会统计，2010年中国精炼铜产量达到457.34万吨，铜材产量首次超过1000万吨，达到1009万吨。中国的铜消费成为世界关注焦点。目前，我国铜表观消费已接近全球消费总量的40％，预计这一比例还将进一步提高。2010年中国精铜表观消费量直接计算为745万吨，稳居世界第一。从我国城市化进程和经济发展速度来看，未来几年内中国仍将是铜消费增量的主要贡献者。
中国铜工业最大的变化就是进出口贸易活跃。进口方面，2010年来中国铜产品进口总体呈现增长态势，其中，铜矿进口646.8万吨，粗铜进口量39.9万吨，铜材进口91万吨，2001年为74.06万吨；出口方面，2010年铜加工材出口58.8万吨。
海外合作结硕果
在国家统筹指导下，境外经贸合作区一片欣欣向荣。由率先“走出去”的大型龙头企业在境外建设或参与建设的基础设施较为完善，产业链较为完整，辐射和带动能力强，影响大的加工区、工业园区、科技产业园区、商贸展示区等各类经济贸易的合作区域，能够在未来成规模地吸引中国生产企业进入园区。
海外资源开发合作的征途上，中国有色矿业集团无疑是一个先行者。2009年，中国有色集团果断出手，成功收购了赞比亚卢安夏铜业公司80％的股权，并通过资本运作成为澳大利亚特拉明矿业公司和英国恰拉特黄金公司的第一大股东，三起并购为中国有色集团新增资源储量含铜金属257万吨，含钴金属10万吨，铅锌资源量4307／吨，黄金130吨。
2010年4月10日，中国有色集团与桑施卡布拉罗有限公司就鹏威矿业开发项目签约协议，中国有色集团与桑施卡布拉罗公司共同出资成立中色鹏威矿业有限公司，进行矿业开发。其中，中国有色集团持有85％股份，桑施卡布拉罗有限公司持有15％股份。鹏威矿业开发项目位于赞比亚铜带省，紧邻中色卢安夏铜矿，面积为2217平方公里，具有较好的矿业开发前景。在该项目范围内已发现三个铜矿点、一个金矿点、一个铀矿点和一个石墨矿点。在该项目周边已发现有铜、金、铁、锰、绿宝石等资源分布。
赞比亚中国经济贸易合作区是我国在非洲建立的第一个境外经贸合作区，也是赞比亚政府宣布的第一个多功能经济区，总面积17.28平方公里，总投资近7亿美元。目前，合作区谦比希分区已经引进企业13家，吸引投资近10亿美元，累计实现销售收入达25亿美元，为当地提供就业岗位6300多个。合作区卢萨卡分区规划面积5.7平方公里，由赞比亚政府提供长达79年的土地使用权，土地开发、基础设施及配套投资约3亿美元。
此外，其他企业在海外铜资源开发合作上的脚步一直没有停过。2010年5月28日，由中国铁建股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司以50％：50％的股权比例，出资组建的中铁建铜冠投资有限公司，以每股8.6加元现金成功收购加拿大科里安特资源有限公司，此次共收购76478495股普通股，约占加拿大科里安特资源有限公司全面摊薄基础上的普通股的96.9％，收购资金6.6亿加元。科里安特资源公司(corriente Resource INC)主要资产是位于厄瓜多尔南部科里安特铜矿带，由4个主要矿区和其他矿权组成的大型铜矿区。
市场贸易摩擦加剧
2008年的金融危机促使全球贸易保护主义抬头，我国已成为贸易摩擦的第一目标国和最大受害国，有色金属行业受到了波及，铜工业首当其冲。
2010年以前，铜材出口主要是铜管为主，也是铜产品中唯一净出口的产品，其主要市场是美国。2009年9月30日，美国4家公司向美国商务部和国际贸易委员会申请对中国无缝精炼铜管进行反倾销立案审查。申请人以印度为替代国，指控中国产品的平均倾销幅度为60.60％。
2010年5月6日，美国商务部宣布对原产于中国及墨西哥的无缝精炼铜管做出反倾销初裁，涉案企业被征收10.26％～58.69％的反倾销关税。
2010年9月27日，美国商务部做出反倾销终裁，决定对中国产无缝精炼铜管征收11.25％～60.85％的反倾销税。10月26日，美国国际贸易委员会做出终裁，认定从中国进口的无缝精炼铜管对美国产业造成了实质性损害，根据美国国际贸易委员会的认定，美国商务部将正式向中国产无缝精炼铜管征收11.25％～60.85的反倾销税。中国出口到美国铜管的数量骤然下降了47.7％，考虑到部分出口合同将预2010年底到期，预计2011年中国向美国出口铜管数量还将进一步下降。
由于铜管材出口受阻，2010年铜箔成为铜材出口第一大品种，同时随着国内铜板带产能的提高和装备技术的升级，出口量还将继续保持将高的增幅，因此铜材出口整体上继续呈上升态势，而出口品种逐渐向箔材和板带转移。
虽然目前全球经济向好，使得贸易摩擦减少，但对中国意义不大，中国仍是“双反”调查的首要目标国。可以预见，2011年我国有色企业面临的国际经济环境形势将更为复杂，国际间的反倾销案件将常态化。这就要求中国铜加工企业在注重生产技术和产品创新的同时，更注重国际化经营策略，充分利用自身拥有技术与资金的优势。
向世界铜业强国迈进
“十二五”时期，将是中国铜工业加快产业结构调整、推动科技创新、转变发展方式的关键阶段。
这需要不断加大对矿产资源的投资合作，提高资源保障能力，保障行业可持续健康发展。据中国有色金属工业协会铜部处长段绍甫介绍，“十二五”中国铜工业发展的重点落在四个方面，而提高铜资源保障是其中的重中之重。
铜资源保障程度低一直是铜工业魂之不去的痛。而解决铜资源紧缺的途径无非有国内、国外两种。国内资源禀赋不高的现状决定了我们只能将重点放在海外资源合作上。国家应鼓励企业重点对周边国家、非洲、南美洲等地区进行铜矿产资源的开发，争取形成境外稳定的铜资源供应。
在流通领域中，通过买卖所进行的物质产品交换活动，按其流通的方式，可以分成两类：一类是生产企业、单位或个人之间直接发生的物质产品交换活动，例如矿山将矿石卖给冶炼企业，钢铁厂将钢材卖给机械制造厂，食品厂将食品直接卖给居民和社会集团；另一类是生产企业、单位或个体户通过专门从事商品买卖活动的中介机构所进行的物质产品交换活动。例如钢铁厂将钢材卖给物质供销公司，由物质供销公司再转卖给机械制造厂；食品厂将食品卖给零售商店，由零售商店再将食品转卖给居民和社会集团；农民将粮食、蔬菜、肉类等卖给餐饮企业，由餐饮企业进行加工、调制后再卖给居民，或是国内厂家将产品卖给外贸企业，由外贸企业再卖给国外的商人或厂家等。
从经济性质看，又可以分为批发贸易和零售贸易。批发贸易--是指所有那些向国内外生产经营单位和专门从事商品买卖的中介机构（以上均包括个人和个体经营者）出售商品的活动。通俗地说，凡是将商品卖给国内外批发零售业、农业、工业、建筑业、交通运输业、邮电业、服务业的活动，都称之为批发贸易。其中，既包括原来国内商业、物资供销业所从事的批发贸易，也包括原对外贸易业从事的进出口贸易和国内的批发贸易。
零售贸易--是指那些向最终消费者（城乡居民）和社会公共消费者（社会集团）出售商品的活动。其中，既包括批发零售贸易业、餐饮业企业、单位和个体户从事的零售贸易，也包括除上述行业以外的企业、单位和个体户从事的零售贸易。
二、批发零售贸易业统计的目的和任务：
目的：是为了解批发零售贸易、餐饮业的基本情况和经营状况，观察和反映商品市场运行趋势，为各级政府制定经济政策、进行经济管理提供依据。
批发零售贸易统计的任务：就是通过一系列基本的统计指标和分组，对商品流通领域中所发生的全部零售贸易活动和批发零售贸易业所从事的批发贸易活动，进行准确、及时、全面、系统地搜集和整理，综合反映批发零售贸易企业的总量及其构成、发展速度、来源去向及其分布情况；反映批发零售贸易企业的经营状况、成果水平和发展趋势，反映全国零售市场的规模、构成及发展变化情况。为国民经济核算提供基础性的数据和资料，为各级政府了解掌握商品流通领域的基本信息，制订政策，编制计划，调控市场提供依据，更好地发挥信息、咨询和监督的整体功能。
三、批发零售贸易业、餐饮业统计调查对象：
1、法人单位：三个条件
⑴、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所、能够承担民事责任。
⑵、独立拥有和使用资产、承担负债、有权与其他单位签订合同。
⑶、独立核算盈亏，能够编制包括资产负债在内的全部会计帐户。
2、产业活动单位：三个条件
⑴、在一个场所内从事或主要从事批发零售贸易业、餐饮业活动。
⑵、单独组织活动。
⑶、在企业内部单独核算收入与支出。（城关社-人民商场等）
3、自然人单位：
指公民个人开设的从事或主要从事批零贸易业、餐饮业活动的单位，包括个体经营者，个人合伙企业和其他个人。
4、商品交易市场：
是指经国家经贸部门、工商行政管理部门、市区乡镇、政府、街道办事处（村委会、居委会）、或其他有关部门批准建立的农村产品批零市场、集贸市场、纺织品服装市场、建材市场、汽车市场、食品饮料市场、药材药品及医疗器材市场、家具市场和其他小商品市场等。
四、批零贸易业、餐饮业统计报表的时期、种类和内容：
A、时期：年报综合报表、定期综合报表、季报综合报、抽样调查表（小型批零贸易、个体）
B、报表种类:
单位基本情况表
限额以上企业批发零售贸易业财务状况表
批发零售贸易企业购进、销售、库存总额表
餐饮业销售情况表
限额以上批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额表
限额以上批发零售贸易业商品销售、库存表
小型批发零售贸易业商品购、销、存总额抽样表
个体批发零售贸易业样本单位商品销售调查表
个体餐饮业样本单位销售调查表
潜力消费品零售类值表
社会消费品零售总额表
C、内容：
1、基本单位调查统计报表（甲式表：法人单位；乙式表：产业活动单位。两项属于年报）
在这里简单介绍几个和工业专业不同指标的含义。
⑴、经营方式--包括独立经营、连锁商店。
⑵、零售业态--百货商店、超级市场、专卖店（是指专门经营某类商品，如药店、书店或某种品牌的系列商品）。满足消费者对某类商品多样性需求的零售业态。其他业态形式的便利店、杂货店、折扣商店、邮购商店等。
⑶、营业面积--指零售企业或活动单位对外营业的门店建筑面积，不包括其办公用房面积和仓库面积。
⑷、甲式、乙式两表之间的平衡关系：
甲表中：从业人员（男、女）数、经营方式和业态分向指标数、营业面积数、商品年销售额=乙表中各项指标相加数
2、限额以上企业批零贸易财务状况统计报表
⑴、商品销售收入（营业收入）--是指批零贸易企业商品销售收入，接受其他单位委托代销商品的收入和餐饮企业的营业收入（包括餐饮费收入、冷热饮收入、服务收入和其他收入），本指标应等于基本单位情况表的批发、零售业商品年销售额。
⑵、商品销售收入净额--指批发零售贸易企业商品销售收入减去商品销售折扣与折让后的净额（据损益表填）。
⑶、商品销售成本--简单的说，就是商品进价成本、餐饮业的原材料成本。
⑷、商品销售利润--是指批发零售贸易企业由于销售商品得到的利润。即
利润=销售收入-销售成本-经营费用
3、批发零售贸易企业购、销、存总额表（202-1表）
⑴、商品购总额--是指从本企业外的单位和个人购进（包括从国外直接进口）作为转卖或加工后转卖的商品金额。本指标由从生产者购进额，从批发零售贸易业购进额、进口额和其他项目组成。它反映了批发零售贸易业从国内外市场上购进商品的总量。
⑵、从生产者购进额--是指直接从工农业生产者购进的各种工矿产品、农副产品。
⑶、进口--是指直接从国内进口的商品和委托外贸部门进口的商品，不包括从国内有关单位（包括对外贸易部门和其它单位）购进的进口商品。
⑷、商品销售总额--是指对本企业以外的单位和个人出售的商品（包括售给本单位消费用的商品）金额。本指标由对生产经营单位批发额、对批发零售贸易业批发额、出口额和对居民和社会集团商品零售额项目组成。它反映批发零售贸易业在国内市场上销售商品以及出口商品的总量。
⑸、批发--是指除零售以外的一切商品销售活动，包括对生产经营单位批发、对批发零售贸易业批发和出口。
⑹、对生产经营单位批发--是指售给国民经济和社会各部门作为生产或经营使用的商品。
⑺、出口--是指直接向国（境）外出口商品和委托外贸部门出口的商品。
⑻、零售--是指售给城乡居民直接用于生活消费的商品和社会集团直接用于公用消费的商品。
⑼、期末库存总额--指批发零售贸易企业已取得所有权的全部商品。本指标反映批发零售贸易业的商品库存情况，以及对市场商品供应的保证程度。
商品购进、商品销售、商品库存三个指标的联系：商品销售是商品购进的目的，商品库存是商品销售的保证，三者缺一不可，它们之间又存在着一定的平衡关系。例如：限额以上批发零售贸易业商品销售、库存（数量）季报表（402表）就可以说明：
期初商品库存+本期商品购进-本期商品销售=期末商品库存
4、餐饮业销售情况表：（月报、年报）
⑴、餐饮业营业收入：指餐饮企业、活动单位或个体户的全部营业额，包括商品零售额和其他服务性收入。
⑵、餐饮业商品零售额：指餐饮企业、活动单位或个体户的全部营业额，社会集团（机关、单位上级来人检查）零售的各种商品。例如：饭馆酒店加工后出售的各种食品、炒菜、凉拌菜等；不加工转卖的卷烟、酒、饮料、熟食、水果等；还有附设专门销售商品的小卖部出售的各种食品及其他商品。
餐饮业--是指在一定的场所，对食品进行现场烹饪、调制并出售给顾客主要供现场消费的企业、单位和个体户。
5、限额以上批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额综合表：
⑴、食品、饮料、烟酒类：指供人们食用的各种食品、肉禽蛋品、饮料、酒及烟草加工品的集合。
⑵、肉禽蛋类：包括肉类、禽类、蛋类。肉类：包括食用生猪、菜牛、菜羊、家兔、食用杂禽及其他食用野禽及用其产品制成的食品。不包括各种肉罐头；禽类：包括活鸡、活鸭、活鹅。鲜（冻）鸡鸭（填鸭）鹅（均包括外销冻食）和再制的禽（腌禽、卤熟制的家禽）。不包括野禽、雏禽和罐头。蛋类：包括鸡、鸭、鹅鲜蛋、再制蛋和经营的种蛋。不包括冰蛋、湿蛋、干蛋。
⑶、其他食品类：指供人们食用的除肉禽蛋类以外的各种食品。食品，包括粮食，如小麦、大米、大豆、玉米等；薯类制品如粉皮、粉丝、粉条、淀粉；食用油；水产品，如鲜的干的各种海水、淡水产的鱼、虾、蟹、藻类、贝类等；糖果糕点，包括食糖、糖果、糕点、食糖，如白糖、红塘、冰糖、方糖；干鲜菜，如干菜、鲜菜。酱腌菜；干鲜果，如各种新鲜瓜果、干果及蜜饯果脯等；豆制品；滋补食品；食盐；调味品，如花椒、八角、胡椒、酱类、酱油、醋、味精等；食品罐头；奶及奶制品；其他食品加工制品，如冷冻食品等。
⑷、饮料类：指供人们食用的各种饮料。包括液体型饮料，如汽水、果菜汁、矿泉水、酸牛奶等；冷冻饮品；茶叶、咖啡、可可和其他饮料。
⑸、烟酒类：包括酒和烟草加工品。酒、包括白酒、啤酒、黄酒、果露酒。烟草加工品，包括卷烟、雪茄烟、烟丝、莫合烟、鼻烟等烟草加工品，不包括烤烟、晒烟等烟草加工原料。
⑹、服装、鞋帽、针、纺织品和纺织品的集合。
⑺、服装类：包括以棉布、棉花化纤混纺布、化纤布、麻布、呢绒、绸缎、裘皮、化纤针织面料等为原料缝制的各种男、女、成人、儿童的单、夹、棉、皮等各种服装（包括内衣裤、外衣裤、衬衣、衬裤、胸罩、裙子等），包括以毛线、丝线、麻线和各种混纺线编织的各种服装，如毛衣、毛衫、毛裤。
⑻、鞋帽类：鞋包括皮鞋、凉鞋、胶鞋、布鞋和全塑料鞋。包括各种材料制做的靴、凉鞋、便鞋、拖鞋、运动鞋、旅游鞋、春秋鞋。帽包括男、女、童、婴儿的各种面料、各种式样帽子。
⑼、针、纺织品类：针织品包括纯棉、纯化纤、化纤与棉（包括短涤纶）混纺的针棉织品、毛毯、线毯、地毯、毛巾、毛线。毛织物等纯纺、纯化纤、混纺针织品及化纤针织面料。纺织品包括布（包括棉布、棉花化纤混纺布、化纤布等外棉棉布、玻璃纤维布、再生纤维布、野杂纤维布、土纺布、无纺布、漆布等）；呢绒（包括涤纶混纺物）；绸缎；麻布；纱类（包括棉纱、等外棉棉纱、玻璃纤维纱、再生纤维纱、野条纤维纱、废纱、土纱、麻绒等纺织品）。针、纺织品包括除服装外的制成品，如床上用品、袜子、针纺织手套、窗帘等。
⑽、化妆品类：包括护肤品，如霜、香脂、乳液、润肤油等；美容品，如香粉（粉饼）、胭脂、唇膏、眼影、眉笔、指甲油及各种化妆盒、假发等；护发美容品，如发油、发露、发腊、发宝、营养发水、护发素、发胶、摩丝、各种染发剂等；清洁化妆用品，如洗发香波、洗发膏、洗发精、浴液、剃发膏、花露水、爽身粉、腑下香、香水等；药物美容用品，如防秃生发水、浓眉露、止痒水（粉）、祛斑霜、粉刺露、防晒剂、痒子粉（水）、减肥霜等以及其他化妆品。
⑾、金银珠宝类：指以金、银、铂等金属及钻石、宝（玉）石、翡翠、珍珠、水晶、象牙、骨角等为原料，经加工和连接组合、镶嵌等方法，制成各种图案造型的装饰品、饰品、工艺品等。包括首饰，如项链、戒指、耳环、手镯、脚链、挂件、别针、发卡等；珠宝饰品，如宝（玉）石、钻石镶嵌、珍珠镶嵌。宝（玉）石首饰以及其他金银珠宝饰品等。
⑿、日用品类：日用金属制品，包括精铝、铸铝、铝合金家用器皿，不锈钢制餐具，家用橱具及其他不锈钢制器皿等，不包括工业建筑的通用金属器皿；日用搪瓷制品，包括单瓷、双瓷的面盆、口杯及其他搪瓷制品等，不包括工业建筑的通用搪瓷制品；日用塑料制品；日用皮革制品；日用人造革制品；日用玻璃器皿；日用百货，如缝纫机、保温瓶、雨衣、理发用具、剃须刀具、火柴、打火机、腰带、刀、剪、锁、钳、卫生纸卫生巾等；普通饰品；燃气灶具，包括燃气热水器、各种灶具；儿童玩具；洗涤用品类；手电筒；电池；照明器具，包括各种灯具，包括各种灯具、灯泡、灯管等；日用杂品，包括铁锅、笼屉、瓷碗、碟等餐具和炊事用具；清洁卫生用具、竹、木、藤、柳编制品以及炉子、烟筒和取暖设备等；钟表、眼镜，钟表包括：钟包括各种机械、石英电子的闹钟、挂钟、座钟等；手表包括各种成品眼镜零配件等；工艺美术品，包括雕塑工艺品，如玉雕、牙雕、金属工艺品、漆器工艺品、画类工艺品；人造花卉；天然植物、纤维编织工艺品，如竹编工艺品、藤编工艺品、草编工艺品；刺绣工艺品；抽纱工艺品；烟花炮竹等。自行车、三轮车和手推车也包括在内。
⒀、洗涤用品类：包括洗衣粉、肥皂、香皂、浴皂、药皂、牙膏及各种清洁洗涤剂（膏、液、粉）等日用洗涤用品。
⒁、儿童玩具类：包括各种材质制作的玩具。
⒂、五金、电料类：包括五金工具、电工工具、工具配件、水暖器材、各种专用工具、五金杂品等各类五金商品、木瓦工具、电工、电讯器材及配件等各类商品。
⒃、体育、娱乐用品类：包括体育用品，球类、球类器材、体操运动器材、举重运动器材、田径运动器材、水上运动器材、冰雪运动器材、射击、射箭、击剑器材、场地器材、航空、航海模型材料、健身器材、运动保护用具、钓鱼用具等。健身器材：包括各种通过器械达到锻炼身体、提高身体素质目的的器材，包括侧重于肌肉训练的，如扩胸机、举重床、自重式健力器、哑铃组合架、坐式后拉器、卧式后屈腿训练器等；侧重于身体素质训练的，如跑步机、健步器、骑马机、滑雪器、健骑机等以及集消除疲劳、减肥健身为一体的各种按摩机（非电动）、健腹器等。游艺器材：包括游戏机、插卡式电脑学习机、儿童运动游艺器材等；：包括象棋、国际围棋、围棋、卡郎棋、军棋、跳棋、扑克牌、麻将牌等；戏装道具；乐器：包括中西乐器、电子乐器、乐器辅助用品及配件。照相器材，包括：摄影用品，包括照相机、座机、外拍机、胶卷胶片、相纸、放大机、照相镜头、摄像灯具照相零配件及其他摄影用品；暗房用品，如上光机、反拍机、翻版机、冲相机等；修相用品，如修相油、上光用品、修底版用具等；洗相药品，如显影液、定影液等；其他照相器材等，不包括X光胶片和工业胶片。
⒄、书报杂志类：包括各种以纸介质形态出版发行的中、外文的各种书籍、课本、教材、图片、报纸和杂志。
⒅电子出版物及音像制品类：电子出版物指以数字代码方式将图文音像等信息编辑加工后存储在磁、光、电介质上，通过计算机或者具有类似功能的设备读取使用，用以表达思想、普及知识和积累文化，并可复制发行的大众传播媒介，其媒体形态包括软磁盘、只读光盘、交互式光盘、照片光盘、高密度只读光盘、集成电路卡等其他媒体形态。音像制品是指各种磁、光、电介质的录音、录像的磁带、光盘等、包括各种空白的录音带和录像带、光盘。
⒆、家用电器和音像器材类：洗涤电器，包括洗衣机、甩干机；制冷电器，包括电冰箱、电冰柜；清洁电器，包括吸尘器。加湿器、空气净化器、电熨斗、电风扇、房间空调器、电淋浴器等；家用厨房电器具，包括食品工机、抽排油烟机、微波炉。电饭堡、电烤箱、洗碗机、消毒柜；家用保健电器，包括电取暖器、电动按摩器等。音像器材类：包括电视机、录音机、录像机、摄像机、收音机、幻灯机、组合音响、影碟机、专业声像器材以及配件等。
⒇、中西药品类：指人用的各种中西药品、中药材以及各种小型医疗用品、敷料。不包括医疗用的各种大型设备，如CT机，核磁共振器等和兽用的各种药品、医疗器材。
（21）、制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，但不包括化学试剂。西药类：指以化学物质为原料根据药典或处方生产的用于预防、治疗、诊断人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。包括化学医品
（22）、中草药及中成药品：指用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。包括中药材、中药饮片、中成药。中药材：指在自然界中天然生长或人工种植、养殖、采掘的可用于加工中药饮片和中成药的物质，包括各种植物、动物、矿物等。中药饮片：指以中药材（包括各种药用植物、动物、矿物）为原料用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。中成药：指以中药材包括各种药用植物、动物、矿物）为原料根据药典或处方生产的用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的制剂，包括各种剂型（丸、散、膏、丹、胶、药洒、露、冲剂及改良剂型）的中成药，但不包括冰、牛黄（天然或人工牛黄）。
（23）、文化办公用品类：包括学习和办公用的纸张、本册、打字机、油印机、速印机、复印机、计算器、文具、普通测绘仪器、印刷材料以及教学用的设备、器材、标本、模型、计算机的辅助设备，如服务器、扫描器、打印机（针式、喷黑、激光）、不间断电源、多媒体配件、以及专用设备、零配件，计算机用磁、磁带、打印机用纸、色带等；不包括单板机、插卡式电脑学习机：也不包括各种电子计算机软件（包括在"电子出版物及音像制品类"中，随机附赠品除外）。
（24）、家俱类：指用木材、金属、塑料、藤、竹等为主要原料制成的供人们生活、学习、工作、休息用的各种普通家俱和具有特定用途的专用家俱，包括以及医院、学校、图书馆、旅游。办公等专用家俱。
（25）、通讯器材类：包括电话机（有线电话、移动电话）、寻呼机、传真机等以及配套产品。
（26）、煤炭及制品类：包括原煤、煤炭和低热值煤产品，洗煤、筛选块煤、筛选混煤及未煤、焦炭、石油焦、半焦，煤制品，如煤饼、煤球等。
（27）、木材及制品类：包括木、竹采伐产品、如原木、小规模木材、薪炭木材、毛竹、篙竹等；木材、竹非生活制品，锯材、木材、人造板、木材防腐制品，木、竹工业、建筑业用品，藤、棕、柳条工业制品等。
（28）、石油及制品类：包括原油、炼厂气体、汽油、煤油、柴油、燃料油、工业燃料、溶剂油、油、石腊、地腊、专用腊、凡士林、洗涤剂原料、石油腊类、石油沥青、标准油、白色油、软麻油、原料油、脂、石油酸、石油皂、液化石油气等。
（29）、化工材料及制品类：包括化学矿采选品，如硫铁矿、磷矿、硼矿、钾矿、天然硫磺、钙芒硝矿、芒硝矿、蛇纹矿、天然矿、重晶矿、督重石、天青石、雄黄石、明矾石等；化工产品（不包括日用化工产品，统计在"日用品类"或"化妆品类"）；无机化学品，化学肥料、化学农药；有机化学品、燃料、染料、催化剂、助剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物、信息用化学品、化学试剂、X光胶片、工业用胶片等；橡胶制品（不包括日用橡胶制品，统计在"日用品类"），如橡胶运输带、橡胶类传输带、橡胶三角带、橡胶风扇带、橡胶胶管、再生胶、橡胶导风管、橡胶浮筒、橡胶杂品、乳胶制品、橡胶密封制品、特种橡胶制品、软胶壳、微孔橡胶隔板、胶绳、胶筋、胶液、密封腻子等；塑料制品（不包括日用塑料制品，统计在"日用品类"），如塑料薄膜、塑料板材、塑料管、塑料棒、塑料异型材、塑料丝、塑料人造革、塑料合成革、泡沫塑料、塑料工业配件、塑料包装箱及容器等塑料原料。
（30）、化肥类：包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥。氮肥包括：液氮、尿素、硝酸铵、氯化铵、硫酸铵、氨水；磷肥包括：重过磷酸钙、普通过磷酸钙；钾肥包括：氯化钾、硫酸钾、窑灰钾、钾镁肥；复合肥包括：氮磷肥、氮钾肥、磷钾肥、氮磷钾肥、硝酸磷、氮钾混合肥等、铵磷钾、磷酸铵。不包括磷矿粉肥和"土法"生产的各种化学肥料，如硫磺脚渣提炼的硫磺铵、硝酸钾、土制过磷酸钙和磷酸钾；微量元素的化学肥料（如钾酸铵）也不包括在内。
（31）、金属材料类：包括各种黑色金属材料如有色金属材料。黑色金属包括各种工业矿采选品：黑色金属矿采选品，如铁矿石原矿、铁矿石成品矿、人造富铁矿、锰矿石原矿、锰矿石成品矿、人造富锰矿、铬矿石原矿、铬矿石成品矿等；包括黑色金属冶炼及其压延产品，如钢、生铁、铁合金、钢材、钢坯、钎子钢、轧制钢球、重熔钢、炼铁副产品、球墨铸铁、金属化球团、海绵铁、钒渣和粗末冶金原料、钢板网等。
有色金属包括有色金属矿采选产品，如重有色金属矿采选产品、轻有色金属矿采选产品、贵金属矿采选产品、稀有金属矿采选产品等；包括有色金属矿冶炼及其压延产品。如有色金属矿冶炼产品、轻有色金属矿冶炼产品、稀土金属冶炼产品。稀散金属及半金属冶炼产品、高纯及超纯有色金属、重有色金属合金、硬质合金、稀有稀土金属合金、稀有放射性金属冶炼产品、重有色金属加工材、双金属材、轻有色金属加工材、贵金属加工材、稀有金属加工材、有色金属加工材、半导体材料等。
（32）、建筑及装潢材料类：非金属矿采选成品，如土砂石矿品、耐火土石开采及其初加工品、工艺美术品用非金属矿、石棉、工业原料用云母、石墨、石膏、工业原料滑石、滑石粉、金刚石、水晶、冰洲石、次土、膨润士及其初加工品、长石、叶腊石、蛭石、硅线石、凹凸奉石、海泡石、浮石、沸石、珍珠岩、霞石正方岩、刚玉、硅藻石、硅石灰石等。包括各种建筑材料及其他非金属矿物制品，如水泥、无熟料水泥、水泥混凝土制品、水泥预制构件、纤维增强水泥制品、砖、瓦、建筑砌砖、石灰、轻质建筑材料、建筑用石材加工品、建筑防水材料。建筑保温材料、建筑用玻璃制品。平板玻璃、压延玻璃、磨砂玻璃、喷花玻璃、中空玻璃、热反射玻璃、吸热玻璃、玻璃砖、泡沫玻璃、工业技术玻璃、特种玻璃、玻璃纤维及其制品，石英玻璃及其制品、光学玻璃、玻璃仪器、绝缘玻璃、玻璃保温容器（不包括日用玻璃保温容器，统计在"日用百货"）、普通陶瓷制品（不包括陶瓷餐具，该商品统计在"日用品类"）、工业陶瓷、高压绝缘子、低压绝缘子耐火材料制品、玻璃窑专用耐火材料、石墨及碳素制品、碳化纤维、石墨热交换器。石棉制品、云母制品、磨料和磨具、铸石、化学石膏、人造水晶、合成云母、装饰材料，如地板、地板革、墙纸。墙布、涂料、乳胶漆及各种装饰用具。但不包括家具、清洁电器和家用厨房电器具。
（33）、机电产品及设备类：包括普通机械，如锅炉及原动机、金属加工机械等；交通运输机械，如摩托车、铁路运输设备，公路运输设备（包括各类汽车及汽车底盘）及工矿设备、船舶及其辅机、飞行器；电器机械及器材，如电机、输变电设备、电工器材等；各种农林牧渔业机械；电子产品及通讯设备（不包括家用电脑机及其各种配套产品，统计在"文化办公用品类"），如雷达和无线电导航设备、通讯设备（不包括电话机、移动电话、PP机等，统计在"通讯器材类"）、广播电视设备（不包括家用电视机、录音机、录像机、摄像机等，统计在"家用电器和音像器材类"）、电子原件、电子器件、仪器仪表。计量标准仪具及量具、衡器。
（34）、农机类：指各种农林牧渔业机械。包括农机具、农药机、农用车、农用动力机械等，如拖拉机、收割机、机引犁、机引耙、机引播种机、机动三轮车。拖车、机动植保机械、机动畜牧机械、机动脱粒机、内燃发动机组、水泵、喷灌机；以及各种零配件，电动机、柴油机、手推车等。
（35）、汽车类：包括由动力装置驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道无架线的车辆和汽车零配件，包括载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引汽车、专用汽车、客车、轿车和汽车底盘等。
（36）、种子饲料类：指各种植物的种子、种苗和饲料。不包括人们以娱乐、休闲为目的而饲养各种动物的从专门商店购买的宠物食品。
（37）、棉麻类：棉，包括籽棉、细绒棉、长绒棉、絮棉、棉短绒；麻，包括黄麻、红麻、芒麻、大麻、亚麻、剑麻。蚕茧，包括桑蚕茧、柞蚕茧、蓖蚕茧和其他蚕茧等。
（38）、其他类：指以上各类未包括的商品类别。如文物、古董、现代绘画作品，土特产品，畜产品，禽畜用的药品和医疗器材，肠衣和其他畜产品以及各种废旧物资等。
6、限额以上批发零售贸易业商品销售、库存（综合）表：
商品指标共41个：（例如：粮食、烟酒......）
平衡关系：无论是每一种商品都是：
销售合计=批发+零售
期末商品库存=期初商品库存+本期商品购进-本期商品销售
批发零售贸易、餐饮业统计限额标准：
批发业年末从业人员人20及以上
年销售额万元2000及以上
零售业年末从业人员人60及以上
年销售额万元500及以上
餐饮业年末从业人员人40及以上
年营业额万元200及以上
说明：a、外贸企业包括在批发业中，其年销售额以外币计量的，应折合成人民币，按批发业标准执行。
b、本限额标准仅对批发企业、活动单位、零售企业、活动单位和餐饮企业、活动单位划分限额，不包括个体户。
7、小型批零贸易业商品购、销、库存总额抽样表（月报）
8、个体批零贸易业、样本单位商品销售调查表（半年报表）
9、个体餐饮业样本单位销售调查表（半年报表）
10、潜力销售品零售值
11、社会消费品零售总额统计内容：
A、社会消费品零售总额--是指各种经济类型的批发零售贸易业（制造业、农对非）、餐饮业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们生活需要，是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。具体分：①、对居民的消费品零售额--指售给城乡居民用于生活消费的商品；②、对社会集团的消费品零售额--是指售给机关、团体、部队、学校企业、事业单位和城市街道居民委员会、农村村民委员会用公款购买的用作非生产、非经营使用的消费品。
因为各种经济类型的消费品零售额都要进入社会消费品零售总额报表中，所以必须清楚该表的包括和不包括内容：
社会消费品零售额包括：
⑴、售给城乡居民作为生活用的商品及修建房屋的建筑材料；
⑵、售给机关、团体、学校、部队、企业、事业单位的职工食堂和旅店（招待所）附设专门供本店旅客食用，不对外营业的食堂的各种食品、燃料；企业、单位和国营农场直接售给本单位职工食堂的自己生产的产品；
⑶、售给部队干部、战士生活用的粮食、副食品、衣着品、日用品、燃料；
⑷、售给来华的外国人、华侨、港澳台同胞的消费品（包括友谊商店、在海关设立的免税商店、外轮供应公司等）；
⑸、居民自费购买的中、西药品，中药材及医疗用品；
⑹、报社、出版社直接售给居民和社会集团的报纸、图书、杂志、集邮公司（包括邮局集邮专柜）出售的新、旧（盖销的）纪念邮票、特种邮票、首日封、集邮册、集邮工具等；
⑺、旧货寄售（信托商店）自购、自销部分的商品零售额；
⑻、煤气公司、液化石油气站售给居民和社会集团的煤气灶具和罐装液化石油气；
⑼、售给社会集团的办公用品、纸张、帐册、文印用品、计算工具、书报杂志和奖品；公共用品和纺织品；学校用的教学用品；文体用品；非专用的劳动保护用品，如工作服、套袖、围裙、手套、毛巾、肥皂等；日用百货和杂品，包括职工食堂用餐具、炊具、设备和清洁卫生工具等；家具、设备、日用电器、电讯设备、电影器材和照相器材等；取暖用的设备和燃料、防暑、降温的饮料；非生产经营用的交通工具，如小轿车、面包车、工具车、卡车和油料；零星修理用的各种零配件、材料、工具、建筑材料等；举办各种招待会、茶花会、宴会用的烟酒茶和各种食品及馈赠的礼品；从公费医疗中开支的中、西药品、中药材和医疗器材（如今年非典期间，机关、团体、企事业单位为职工买的药材、消毒液、口罩等）以及非生产性设备和用品。
不包括：
⑴、农民之间相互买卖的商品；
⑵、城市居民通过市场或其他形式在城市居民中相互转让出售旧的生活用品；
⑶、售给农民或村办的生产单位和各种生产工具、原材料和辅助材料；
⑷、售给农村集体和农民的各种生产资料和燃料；
⑸、售给工业、交通运输业、建筑安装企业、建设单位用的各种生产资料和建筑材料；
⑹、售给饮食业加工用的粮食、副食品、调味品、燃料等；
⑺、售给批发零售贸易业、餐饮业、服务业、公用事业单位直接用于业务经营活动方面的设备、工具、器材、原料、材料、燃料和印制各种票证用的纸张等；
⑻、售给批零贸易业、餐饮业作为转卖或加工后转卖的商品；
⑼、旧货寄售商店受居民委托寄售卖给出的商品；
⑽、公用事业的营业收入（如市内公共汽车、电车、轮渡的车船票收入、公园门票收入等）、服务业的营业收入（如旅店的房租、理发店理发、日用品修理收入）、文化艺术事业收入（如电影、戏剧票等收入）；
⑾、邮政局出售邮票（包括普通邮票、纪念邮票、特种邮票）、汇款单、电报稿纸的收入；
⑿自来水、电力、煤气热力生产（供应）单位的产品通过管道、输电线路供应给居民和社会集团的水、电、煤气、暖气的收入；
⒀、售给对外营业影剧院的设备和器材；
⒁、售给消防队、清洁队、出租汽车公司等单位用于业务活动的设备、车辆和燃料；
⒂、售给企业单位生产上专用的劳动保护用品，包括绝缘、防毒、耐酸、耐油、防烧、隔垫以及高空、水下作业用的专用防护设备和用品；
⒃、售给民政部门救灾用的商品、售给人防工程的设备和材料。
B、按行业分组：
⑴、批发零售贸易业零售额--指专门从事商品转卖业务的各种经济类型独立核算的批发零售贸易企业，产业活动单位和个体户直接售给居民和社会集团的消费品零售额。由于制度的重新修定，2003年将工业（制造业）零售额，农对非零售额也包括在内。
工业（制造业）零售额--指各种经济类型的制造业（工业）生产单位（包括公办、村办工业）直接售给居民（包括本企业职工）和社会集团的消费品零售额。
农民对非农业居民的零售额--指农民在集市和集市外（街、巷）售给非居民和社会集团的消费品零售额（如：农产品、水果等）。
[中图分类号] F752.7 [文献标识码] A [文章编号] 1006-5024(2006)10-0113-03
[作者简介] 郑四华,景德镇陶瓷学院法商系主任､副教授,研究方向为国际经济学;(江西 景德镇 333001)
姜 琴,广东省佛山金意陶陶瓷有限公司外销员,研究方向为国际贸易学｡(广东 佛山 528031)
中国政府于2004年11月29日与东盟签订中国――东盟自由贸易区《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》,两协议规定从2005年7月起,双方对7000多个税目的产品实施降税,对原产于中国和东盟的产品相互给予优惠关税待遇,以自由贸易区的税率实现彼此货物的通关｡这标志着中国与东盟各国经贸合作由此进入了一个快速､全面的发展阶段｡同时,也给江西工业企业在中国――东盟自由贸易区市场带来了大量新商机｡
一､江西工业企业进入中国――东盟自由贸易区的自然条件
1.具有区位优势｡“江西是东盟与中国长三角的物流通道”｡江西省地处长江中下游南岸,上毗邻长三角,下临珠三角,东面紧邻闽东南三角洲,是中部经济地带过渡到东部沿海经济地带的前沿｡在中国经济发展的大格局中,江西处于承东启西､连接南北的重要战略地位｡京九线和港粤高速公路的贯通,使江西与广东､香港形成朝发夕至的经济圈｡独有的地理优势使江西省在发展与东盟贸易中扮演着重要的角色｡江西省省长黄智权在介绍和发展东盟贸易所具有的独特优势时谈到:“江西是东盟与中国长三角的物流通道”｡
2.具有丰富的自然资源｡江西地处亚热带,气候温和,雨量充沛｡江西省有较丰富的土地资源､水资源､森林资源和矿产资源｡江西省土地总面积为16.69万平方公里,占全国土地总面积的1.74%,居华东各省市之首｡
江西省矿产资源较丰富｡在目前已知的150多种矿产中,江西已发现各类固体矿产资源l40多种,其中探明工业储量的89种｡其中铜､钨､钽铌､稀土及铀被誉为江西有色金属的五朵金花｡江西省非金属矿产资源种类多,储量较大｡江西省在全国具有一定优势的非金属矿产主要有:水泥灰岩､高岭土､建筑用大理石､饰面用花岗岩､滑石､粉石英等矿产｡
二､江西工业企业进入中国――东盟自由贸易区的优势产业竞争力状况
江西省在工业体系建设中重点支持发展了六大产业,初步形成了以汽车与航空及精密制造产业､特色冶金和金属制品产业､中成药和生物医药产业､电子信息和现代家电产业､食品工业､精细化工及新型建材产业等为主要支撑产业体系｡这六大支柱产业涉及17个行业,在江西省工业体系中有比较明显的比较优势｡
1.汽车､航空及精密制造业｡江西省汽车制造业主要核心企业有江铃汽车股份有限责任公司､昌河汽车股份有限责任公司等,重点产品有轻型车､微型车､改装车､汽车零部件等｡2005年江铃汽车股份有限责任公司销售汽车7.33万辆,销售收入62.8亿元,比上年增长9%,实现利润4.95亿元,在中国汽车市场上占1.3%的份额｡2005年昌河汽车股份有限责任公司销售汽车12.02万辆,主营收入33.95亿元,同比增长8.1%,实现利润1.67亿元｡
江西省航空工业主要有江西洪都航空工业有限公司､昌河飞机工业集团公司､中国直升飞机研究所等,这些企业是我国航空工业科研､设计､生产的重要基地｡主要产品有:教练机､农林飞机､直升飞机等｡江西洪都航空工业有限公司是国内专业生产教练机和军､民用飞机的主要企业,企业在教练机和农林飞机研制和生产中具有较强的竞争优势｡江西洪都航空工业有限公司,2005年主营业务收入6.24亿元,实现主营业务利润1.40亿元｡但公司现有生产设备的加工能力､工艺制造水平仍处在相对较弱的位置｡
凤凰光学股份有限公司是江西精密制造业的代表性企业,公司主要生产光学镜头､照像器材等产品｡2005年主营业务收入5.35亿元,实现主营业务利润1.35亿元｡公司通过实施“大光学”发展战略,积极融入到世界光电产业链,实现了多渠道､多用途的产业发展趋势｡凤凰光学股份有限公司是世界光学零部件加工产业的主要公司之一,其产品在东盟市场具有较强的竞争力｡
2.冶金工业｡江西省特色冶金和金属制品产业的主要核心企业是江西冶金集团公司和江西铜业股份有限公司｡江西冶金集团公司是以钢铁产品为主,是集黑色和有色金属生产工程设计为一体的综合性公司｡2005年,公司完成工业总产值228亿元,工业增加值41.2亿元,实现销售收入237亿元,实现利税14.82亿元｡2005年中国企业500强中,江西冶金集团公司下属的新钢公司排名列第205位,南钢公司排名列第378位｡江西铜业股份有限公司是江西有色金属工业的“领头羊”,2005年生产阴极铜42.2万吨,约占全国总产量的16.8%,黄金12.04吨,白银322.58吨｡实现销售收入133.41亿元,利润总额33.42亿元｡此外,江西省冶金工业较知名的企业还有江西稀有稀土金属钨业集团､崇义章源钨制品有限公司､江西特精钨钼业股份有限公司等重点骨干企业｡这些企业技术力量强､资金较雄厚,在东盟贸易区市场具有一定的竟争力｡
3.医药工业｡江西医药工业按照新型工业化的要求,保持了快速发展的势头｡近年来江西医药工业充分利用江西中药材资源,制造出了一批具有特色的中药材产品,造就了江中集团公司､汇仁集团､江西博雅生物制药股份有限公司等一批医药重点企业,形成了汇仁肾宝､草珊瑚含片､乌鸡白凤丸等知名品牌中成药品｡2005年江中牌健胃消食片实现销售收入6.5亿元,在同类产品中具有绝对优势的地位｡东盟地区由于深受中国传统文化的影响,对中药产品需求量大,江西中医药企业在东盟具有较强的竞争力｡
4.食品工业｡江西省食品工业企业体系已初具规模,多年来坚持发展“优质､营养､多档次､回归大自然”的方向,形成了赣南果业股份有限公司､南昌卷烟厂､广丰卷烟厂､德宇集团等一批知名食品企业｡2005年江西食品工业完成工业总产值249.85亿元,比上年增长27.32%;实现销售收入244.30亿元,比上年增长31%;利税总额47.94亿元,比上年增长17.05%｡江西省食品工业经过多年的发展,企业的技术水平有了较大的提高,生物工程技术､真空应用技术､超临界萃取等技术应用提升了产品的质量｡江西省食品产业的聚集功能得到了初步的体现,产生了金圣卷烟､四特酒､德雨活茶等名牌产品｡
三､江西工业企业在中国――东盟自由贸易区的发展所面临的问题
1.江西工业企业对东盟贸易的发展不平衡｡如下表所示,长期以来,江西与东盟各国的贸易一直趋于增长态势,东盟已成为江西居欧盟､美国､日本之后的第四大贸易合作伙伴｡但江西工业企业对东盟各国的贸易发展总体不平衡｡以2005年为例,江西在与东盟各国的进出口贸易额中,印度尼西亚明显高居榜首,出口总额是位居第二的马来西亚的两倍多,相当于除自身之外的其余9国之和,占江西对东盟进出口贸易总额的40%｡而缅甸､老挝､文莱､柬埔寨四国与江西的贸易量一直较少｡由此可见,江西工业企业应注意加强发展东盟自由贸易区其他国家的贸易关系｡
2.产业竞争力基础相对薄弱｡江西具有得天独厚的地理位置,但产业竞争力基础相对薄弱｡一是硬件不足,江西省要成为连接中国和东盟的重要通道,现有的交通基础设施是不够的,尤其需要加强江西南部地区省份的公路网的建设｡二是软环境不完善｡政府应进一步增强应有的指导作用,切忌代替企业成为经贸洽谈的主角;企业竞争意识不强,习惯依赖政府给予的各项优惠政策;缺乏熟知国际贸易法规､惯例及东盟国家语言的高素质人才等｡
3.产品出口结构不够合理｡一是江西对东盟的贸易多以资源性产品､初级产品和劳动力密集型产品为主,产品附加值比较低,缺乏具有竞争力的高科技､高附加值的产品｡二是江西与东盟各国的产业间贸易发展得较好,而产业内贸易程度较低｡而事实上产业内贸易对经济的发展和产业竞争的实现起到了重要的促进作用,江西与东盟间的贸易如果不走出以产业间贸易为主的圈子,发展就会受到限制｡
4.缺乏整体性的规划及定位｡在江西与东盟自由贸易区的经济发展过程中,缺乏整体性的设计规划及区域定位｡江西工业企业在与东盟各国贸易往来中,缺乏稳定､安全､快速的信息来源,没有较好的服务中介机构指导,市场竞争秩序相对混乱｡企业间缺乏协调合作机制,产品在出口过程中,经常处于无序､低价竞争的状态｡
四､培育江西工业企业在中国――东盟自由贸易区的竞争力对策
1.将工业比较优势向竞争优势转化｡由于多数东盟自由贸易区国家工业基础比较薄弱,江西工业的优势产业､优势产品具有一定的比较优势,江西工业企业应抓住中国――东盟自由贸易区进程的推进的机会,采取有效途径,尽快将比较优势转化成为竞争优势,促进江西工业的发展｡
(1)优化产业结构,确定优先发展的产业和产品｡与东盟各国相比较,江西工业既具有比较优势,又有潜力发展的产业有:汽车､航空及精密制造业､冶金工业､中医药产业､食品工业等｡通过实施资源集约､产品整合的战略,确定优先发展的产业和产品,打造唯我独有､唯我为优的名牌产品｡通过资金､技术等生产要素的优惠扶持,充分发挥名牌产品对经济结构调整和产业增长的重要作用,把推动名牌战略和提高江西省产业竞争力结合起来,大力依靠名牌产品,提高江西工业在东盟自由贸易区市场的竞争力｡
(2)促进与东盟的经济全面合作｡江西工业企业可利用现有的资源优势及技术优势,坚持“走出去”与“引进来”相结合,加强与东盟自由贸易区和周边省､区､市的全面经济合作,双向承接国内和东盟的产业转移｡
(3)利用各类科技园区和知名高校,开发在东盟自由贸易区具有竞争力的产品｡通过对东盟自由贸易区市场的调查与分析,有针对性的利用江西区内一些知名高校､知名企业,开发出适合东盟自由贸易区市场消费者的产品｡通过产､学､研相结合的方式,创造更多的优势产业､名牌产品｡
2.加强陆路运输和国际航空港的建设,打造东盟国家与中国内地的物流通道｡在对江西省国际航空港的建设中,不但要加强现有的机场基础设施和配套设施建设,还要扩建旧机场､开辟新航线｡南昌昌北国际机场已有通往新加坡的航班,力争开辟江西连接东盟各国主要城市的直飞航线｡加强双方口岸合作,推动通关便利化｡努力把南昌机场建设成为通往东盟各国的国际航空枢纽港｡为江西工业产品进入东盟提供交通便利｡
3.推行投资与贸易的多元次化发展战略｡东盟10国国情相对复杂,经济发展水平参差不齐｡新加坡､文莱经济发展水平最高,具有发达国家的经济特征;马来西亚､泰国､菲律宾､印尼正在迈进新兴工业化国家,对中档产品需求量较大;柬埔寨､老挝､缅甸,这3国仍属于不发达国家,需求层次较低｡东盟各国经济发展的不平衡和文化的多元化,导致各国有关投资环境､市场结构､贸易法规的差异化,给企业进入东盟自由贸易区带来了风险｡江西工业企业可采取商品输出与资本输出并重的方式拓展东盟市场｡通过贸易带动投资,投资促进贸易来提升企业的竞争力｡对柬埔寨､老挝､缅甸3国可以采用以贸易为先导,在此基础上进行投资｡这种方式能有效地降低企业投资的经营风险｡对马来西亚､泰国､菲律宾､印度尼西亚可采用投资与贸易并重的方式来提高企业的市场占有市场,以获取更大的贸易发展空间｡江西工业企业对东盟投资要注意选择好项目和投资合作伙伴,协调和当地政府与居民的关系,争取获得当地政府的政策扶植,为企业在当地的发展创造有利条件｡
4.构建东盟自由贸易区市场的服务体系｡完善的硬件设施是提升企业竞争力的基础,而政府的支持则是企业参与东盟贸易的必要保障｡
(1)加强同东盟各国官方及企业的对话与沟通,为企业发展提供良好的市场环境｡建议江西省政府有针对性地制定企业与东盟贸易区间的投资与贸易总体规划,制定相关的产业和贸易政策;鼓励行业协会出台指导性意见,引导企业对东盟的出口和投资工作有序展开｡政府应为有拓展东盟市场愿望的中小企业提供具体帮助,加强同东盟各国官方的对话与沟通｡采取“政府主导､各方参与”的模式,广泛借鉴兄弟省市在东盟市场成功经验,加快推进江西省软环境建设,为江西企业进入东盟市场提供必要的保障｡
(2)建立江西――东盟自由贸易区的电子商务服务网站,为企业提供信息咨询服务｡针对目前江西企业对东盟市场､法律法规尚不了解的现状,应由政府设立江西――东盟自由贸易区电子商务服务的专门网站,建立信息服务平台｡通过整合东盟市场信息,建立与东盟各国信息咨询机构的联系,加大对东盟市场的跟踪与调研,为企业开拓东盟市场提供及时､准确的信息咨询服务｡通过商务网站定期有关东盟市场供求信息､商情分析报告,向企业介绍东盟各国的投资环境和合作项目;在网站上设立江西的知名企业､知名产品的栏目,让更多的东盟客商了解江西,认可江西的企业､产品｡
(3)构筑优质的人文环境｡随着江西与东盟经济交往的增加,对于人文环境的要求将更高｡一方面,积极为企业建立出口经营服务的中介机构,加强与东盟各国商会建立广泛､密切､长期的合作关系,定期举办促进经贸合作的研讨会､展销会､洽谈会和招商会,为江西企业与东盟企业､商会建立联系,为江西企业提供必要的商务氛围;另一方面通过培养､引进了解东盟､熟练掌握当地语言和当地商业习惯的高素质人才,为江西经济开放､融入亚洲经济提供文化氛围｡
参考文献:
[1]贺圣达.中国――东盟自由贸易区的建构和我们面临的机遇与挑战[J].东南亚纵横, 2002,(7).
[2] 陈建军,肖晨明.中国与东盟主要国家贸易互补性比较研究[J].世界经济研究,2004,(8).
[3]徐燕兰,李光晨.中国企业进入东盟市场的产业定位[J]. Journal of Guangzhou Police College, 2005,(2).
中图分类号：F752文献标识码：A文章编号：1001-6260（2008）05-0048-08
一、引言
国际贸易不仅直接产生现实的经济利益，同时间接影响环境利益，一国环境利益的大小与其国内产业的污染排放、进出口商品结构等联系在一起。H-O理论认为，发展中国家专门生产其丰裕要素（劳动与自然资源）密集的产品，发达国家专门生产人力资本与物质资本密集的产品，即发展中国家集中生产污染密集型产品和初级产品，而发达国家专门生产清洁产品和服务密集型产品(Stern,et al,1996)。一些资料表明，发达国家污染密集型生产下降的同时，其污染密集型产品的消费并未同幅度下降（Suri，et al，1998），说明发达国家污染密集型产品的消费增加来自进口。H-O-V模型将国际间的贸易看作是商品所含要素的国际流动，同理，生产贸易商品所产生的污染隐含在进出口商品中，贸易也在贸易伙伴间产生不同的环境利益。Machado等(2001)将投入产出法应用于巴西经济，预测国际贸易对其能源消耗和CO2排放量的影响程度，研究结果对巴西相关政策的调整有重要的意义。Snchez-Choliz等(2007)以部门为基础计算西班牙经济和贸易活动的CO2排放量，比较各个部门的进口污染量和出口污染量，从部门层次评价了西班牙进出口贸易对CO2排放的影响。
随着中国环境问题愈来愈引人关注，国内学者逐渐重视中国对外经济贸易中的环境问题，赵细康（2003）对中美污染产业国际竞争力进行比较，发现美国污染密集产业的出口竞争力非但未受到环境保护的影响，反而还有所增强。李慕菡（2006）通过对我国污染产品的进出口贸易差额和贸易份额的定量计算，得出改革开放20年对外多边贸易中污染产品的变迁规律，即对外开放对我国污染产品进出口总额影响不大。王娜等（2007）利用投入产出模型考察1997年我国36个部门商品的进出口能源消耗量，结果显示从能源消耗角度看，1997年我国是一个净进口国，减少贸易顺差成为改善我国能源消耗的一种途径。这些成果成为我们研究中国与美国双边贸易中污染含量的重要基础。
中美贸易对中国对外贸易影响重大，且发展迅速，2006年中方统计中国向美国出口1628.91亿美元（约占中国出口总额的21％），从美国进口486.22亿美元（约占中国进口总额的7％），进出口总额为2115.13亿美元（约占中国对外贸易总额的15％），贸易顺差为1142.69亿美元(超过中国的总贸易顺差1020.0亿美元) 数据来源于《中国统计年鉴2006》。。而美方统计对华货物贸易逆差增速减缓，但逆差额达到2325.5亿美元，约占其逆差总额的28.4%数据来源于中国商务部的国别信息网的《国别贸易报告（美国）》，2007年第1期。countryreport.mofcom.省略/assay/view.asp?news_id=5949。。这些数据显示中美双边贸易关系密切。中美贸易关系的研究较集中于分析中美贸易摩擦的主要诱因、关注中美贸易不平衡的原因以及实质等(林斐婷,2007)，而很少从环境污染角度考察中美贸易问题。本文将前人关于产业污染强度的方法应用到中美进出口贸易中，主要以我国产业的标准来考察中美进出口工业产品的废水、废气和固体废物的污染排放即工业“三废”，主要污染来自工业，是影响环境质量的代表性污染物。，研究中美在污染方面的贸易利益差别，以期对中国发展与美国的贸易关系有所启发。
二、基本思路和方法
计算国际贸易中污染的基本思路是先计算各产业的污染强度或单位产值的污染排放量，然后再乘以该产业的进出口贸易数据，得出该产业的进出口污染排放量或总的污染排放强度。
为了综合反映中国产业污染的强度及其变化，依据已有的资料并参考赵细康（2003）设计的中国产业污染强度的评价和测量方法，形成如下的基本思路和方法：
首先，计算各产业主要污染物单位产值的污染排放值：
式中，UEij为单位产值的污染排放，Eij为产业i（i＝1，2，...，m）主要污染物j（j＝1，2，...，n）的污染排放，Oi为各产业的产值。
其次，将主要污染物单位产值的污染排放值按0-1的取值范围进行线性标准化。其方法为：
式中，UEij为指标的原始值，Max(UEj)和Min(UEj)分别是主要污染物j指标在所有产业中的最大值和最小值（即进行横向比较），UESij为j指标的标准化值。
再次，将各产业主要污染物的单位产值污染排放得分加权平均，分别计算出废水、废气和固体废物三大类污染物的平均得分（NUEij）：
最后，将“三废”的单位产值排放平均得分进行汇总，得出产业总的污染排放强度系数（γi）：
由于污染强度主要侧重于各产业污染的横向比较，即各产业的相对污染程度，并没有得出各产业污染排放的绝对数。又基于三类污染物并不能简单地按一定的标准统一折算，我们利用各污染物的单位产值的污染排放量来计算。将各产业主要污染物的单位产值污染排放量与进出口数据相结合，可以得到下面的贸易模型：
j的全部污染排放量本研究的意图是分析我国进出口商品贸易产生的污染物排放量变化，所以用于计算进口的单位产值污染排放量或污染强度也与出口相一致，即假设进口商品的污染密集度与中国国内生产的商品相同。由于美国清洁技术较先进，其单位产值的污染排放量应低于中国，因此可能会导致进口的污染排放量偏低，从而使按照中国的单位产值污染排放量计算的净出口污染量结果偏高。；Xi为产业i的产品出口总额；Mi为产业i的产品进口总额；UEij•Xi为产业i的出口产品的污染物j的污染排放量；UEij•Mi为产业i的进口产品的污染物j的污染排放量；Pj为各产业产品的主要污染物j的净出口污染排放量，当出口产品中的主要污染物j的污染排放量大于进口时，Pj＞0，反之,Pj＜0；UEjexp为出口产品的主要污染物j加权平均单位产值污染排放量；UEjimp为进口产品的主要污染物j加权平均单位产值污染排放量；ωXi表示产业i的产品出口贸易额占出口总额的比重；ωMi表示产业i的产品进口贸易额占进口总额的比重； γexp表示出口产品的加权平均污染强度；γimp表示进口产品的加权平均污染强度；e表示全部产品的环境贸易条件。
三、实证研究
（一）数据来源
考虑到研究的需要和数据资料的可获得性，本文采用2004年数据进行研究。本研究涉及的数据包括各工业产业三类污染物排放量、相应的工业总产值以及中美进出口贸易额。其中，各工业产业污染物排放量以及相应的工业总产值主要来源于《中国环境年鉴2005》，中美进出口商品分类金额取自《中国对外经济统计年鉴2004》。由于中美进出口贸易数据与环境统计中的数据不是按同一方法分类，根据研究的需要，借鉴前人的划分方法，按照国家统计局制订的国民经济行业分类与代码（GB/T 4754－2002），对这些数据重新进行归类，并与贸易中的HS分类进行对接，最后得到26个产业的数据，各产业的代码编号以及与HS分类的产业对接详见附录一。
上述数据按产业归并后，可以得到各产业主要污染物的排放量以及相应的工业总产值，从而计算出各产业单位产值的三类污染物的污染排放量以及污染强度。
（二）结果分析图1 26个产业三类污染物的单位产值污染排放量
1.26个产业的污染排放
首先将数据代入表达式（1），计算出26个产业的主要污染物单位产值的污染排放量三种污染物的单位产值污染排放量单位并不一样，废水为吨/万元（或万吨/亿元），废气为亿标立方米/十亿元，固体废物为吨/十万元（或万吨/十亿元）。，见图1。
图1显示，单位产值的废水排放量最大的产业是造纸及纸制品业，为161.10吨/万元，其次是电力、煤气和水生产供应业，化学原料及化学制品制造业，纺织业，化学纤维制造业，分别为55.28吨/万元、43.64吨/万元、37.91吨/万元和37.88吨/万元。
单位产值的废气排放量最大的是电力、煤气和水生产供应业，为165.72亿标立方米/千万元，其次是非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及其压延加工业，化学纤维制造业，分别为120.24亿标立方米/十亿元、41.11亿标立方米/十亿元、37.55亿标立方米/十亿元和20.41亿标立方米/十亿元。
单位产值的固体废物排放量最大的是采掘业，为75.54吨/十万元，其次是电力、煤气和水生产供应业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及其压延加工业，化学原料及化学制品制造业，分别为47.4吨/十万元、16.75吨/十万元、13.92吨/十万元以及11.35吨/十万元。
在此基础上，根据表达式（2）―（4）计算中国各产业污染排放强度系数，如表1所示。根据总排放强度（γi）的大小，26个产业可分为三类划分依据是0.3462为26个产业总污染强度的平均值，大于等于平均值划为重污染产业，在中间值0.2和平均值0.3462之间为中度污染产业，小于等于中间值0.2的为轻度污染产业。：若γi≥0.3462，该产业属于重污染产业；若0.2＜γi＜0.3462，该产业属于中度污染产业；若γi≤0.2，该产业属于轻污染产业。
2.污染角度的中美进出口商品结构
图2显示了2004年26个产业的中美贸易状况，中国向美国出口最多的是机械、电气、电子设备制造业，出口额达4691.29亿元，占出口总额的45.94％，将近一半。而该产业总污染强度排名第24位，属于轻度污染产业，如表1所示；居于其后的是纺织业、家具制造业、文教体育用品制造业、交通运输设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业，其污染强度排名分别为第11位、第16位、第19位、第25位、第5位，大多为轻度污染产业，仅有黑色金属冶炼及压延加工业为重污染产业，但其出口额仅占出口总额的4.32％。中国从美国进口最多的也是机械、电气、电子设备制造业，进口额为1298.96亿元，仅占总进口额的41.2％；其次是化学原料及化学制品制造业、图2 26个产业的进出口贸易额仪器仪表及文化办公用机械制造业、交通运输设备制造业、塑料制造业、造纸及纸制品业，其污染强度排名分别为第6位、第26位、第25位、第21位、第2位，有2个产业为重污染产业。两方面的对比表明，与中国从美国进口的主要商品污染密集度相比，中国向美国出口较多的产业的污染强度或单位产值污染物排放量较低。
从净出口额来看也是如此。图3显示出26个产业的净出口额，净出口额最多的是机械、电气、电子设备制造业，为3392.33亿元，其次是纺织业、家具制造业、文教体育用品制造业。对照表1，这些产业的污染排放强度排名分别为第24位、第11位、第16位、第19位，大多为轻度污染产业，只有纺织业为中度污染产业。净进口额最多的产业是化学原料及化学制品制造业，为142.11亿元，其次是造纸及纸制品业、仪器仪表及文化办公用机械制造业、有色金属冶炼及其压延加工业，图4 26个产业出口商品污染物排放量其产业的污染排放强度排名分别为第6位、第2位、第26位、第7位，仅仪器仪表
及文化办公用机械制造业为轻度污染产业，其他都为重污染产业。
3.中美进出口商品的污染排放
从污染排放量角度考察中美贸易状态，即分析中美进出口商品的污染排放。运用前面计算出的中国各产业单位产值的污染排放量，将中美进出口贸易额代入表达式（5）和（6），可得到进口和出口的污染排放总量以及单位进出口的污染排放量（即加权平均单位产值污染物排放图5 26个产业进口商品污染物排放量量），结果如图4、图5和表2所示。
织业（47715.54万吨），机械、电气、电子设备制造业（21579.94万吨），化学原料及化学制品制造业（12183.26万吨）。废气排放量较多的产业是黑色金属冶炼及压延加工业（181460.24亿标立方米），非金属矿物制品业（170080.08亿标立方米），机械、电气、电子设备制造业（131825.26亿标立方米），纺织业（81057.25亿标立方米）。固体废物排放量较多的是黑色金属冶炼及压延加工业（739.35万吨），化学原料及化学制品制造业（316.87万吨），纺织业（260.54万吨）。
图5显示了26个产业进口商品污染物排放量，可以看出，进口产品废水排放量较多的产业是造纸及纸制品业（25041.11万吨），化学原料及化学制品制造业（18385.06万吨），机械、电气、电子设备制造业（5975.22万吨）。废气排放量较多的产业是化学原料及化学制品制造业（81182.41亿标立方米），黑色金属冶炼及压延加工业（42600.44亿标立方米），机械、电气、电子设备制造业（36500.80亿标立方米）。固体废物排放量较多的是化学原料及化学制品制造业（478.16万吨），采掘业（236.34万吨），黑色金属冶炼及压延加工业（173.57万吨）。
以图4和图5为基础，可以计算出各产业出口商品污染物排放量和进口商品污染物排放量的差额（见图6）。其中，纺织业、机械与电气电子设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、皮革毛皮羽绒及其制品业是净出口的废水排放量较多的产业，分别达46815.00593万吨、15604.71万吨、5678.02万吨和5558.06万吨。而造纸及纸制品业（16547.40万吨）、化学原料及化学制品制造业（6201.79万吨）、化学纤维制造业（526.73万吨）、仪器仪表及文化办公用机械制造业（294.47万吨）则是净进口的废水排放量较多的产业。净出口的废气排放量较多的是非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、机械与电气电子设备制造业、纺织业，分别为143906.24亿标立方米、138859.80亿标立方米、95324.45亿标立方米、79527.47亿标立方米。而化学原料及化学制品制造业（27385.10亿标立方米）、造纸及纸制品业（19988.36亿标立方米）、有色金属冶炼及其压延加工业（6899.62亿标立方米）、化学纤维制造业（2838.03亿标立方米）为净进口的废气排放量较多的产业。黑色金属冶炼及压延加工业（565.78万吨）、纺织业（255.62万吨）、机械与电气电子设备制造业（139.09万吨）、非金属矿物制品业（98.98万吨）是净出口的固体废物排放量较多的产业，而净进口的固体废物排放量较多的产业是化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业、采掘业、有色金属冶炼及其压延加工业，分别为161.30万吨、61.12万吨、34.39万吨、25.58万吨。
表2列出了中美进出口产品污染排放对比，从贸易额看，2004年我国26个工业产业向美国出口10211.42亿元，进口3152.63亿元，顺差为7058.79亿元；而从污染排放角度看，出口工业品与进口工业品的废水排放总量差额为68087.12万吨，废气排放总量差额为568937.37亿标立方米，固体废物排放总量差额为1097.19万吨。表2还显示，单位出口与单位进口的废水排放量差额为-7.00万吨/亿元，废气排放量差额为-1.08亿标立方米/十亿元，固体废物排放量差额为-1.71万吨/十亿元。
表2 2004年中美进出口产品污染排放量对比
出口产品进口产品差额（出口-进口）价值角度进出口金额（亿元）[KG*3/8]10211.423152.637058.79废水废水排放总量（万吨）130432.11[KG*3]62344.99[KG*3]68087.12单位出口（进口）废水排放量（万吨/亿元）12.7719.78[KG*3]-7.01废气废气排放总量（亿标立方米）872478.76303541.39568937.37单位出口（进口）废气排放量（亿标立方米/十亿元）8.549.63-1.09固体废物固体废物排放总量（万吨）[KG*5/6]2365.68[KG*5/6]1268.49[KG*5/6]1097.19单位出口（进口）固体废物排放（万吨/十亿元）[KG*5/6]2.32[KG*5/6]4.02[KG*5/6]-1.70
中美贸易中单位工业品出口/进口的污染排放差额为负，这主要与进口商品和出口商品的污染密集差异有关。但中美贸易不平衡使出口/进口工业产品污染排放总量差额为正，如2004年中国向美国出口工业品为10211.42亿元，进口为3152.63亿元，出口额是进口额的3倍多，尽管出口单位工业品污染低于进口单位工业品污染，但出口品的污染总量超过了进口品的污染总量，说明中美贸易污染了中国本土环境。
4.中美进出口商品的污染强度
根据表达式（10）、（11）和（12）可计算出全部出口、进口工业品的加权平均污染强度以及环境贸易条件，出口产品的加权平均污染强度为0.13，小于进口产品的加权平均污染强度0.20，两者之比的环境贸易条件为0.64，小于1。这表明我国向美国出口单位产值的产品污染强度比进口单位产值的产品污染强度低36％。这和上述以进出口产品的单位产值污染物排放量对比计算的结果一致。
四、结论
本文的研究结果表明，中美进出口贸易中，中国出口商品单位产值的三类污染物排放量小于进口商品单位产值的三类污染物排放量，且单位出口产品的污染强度比单位进口产品的污染强度低36％。即中美之间，中国出口产品的污染密集度小于进口产品的污染密集度，原因可能有两点。一是与两国的资源禀赋有关(傅京燕，2006)。要素禀赋假说认为，比较优势来源于相对要素禀赋的差异，因此资本充裕的国家将专业化于资本密集型产业，而资本稀缺的国家将从事劳动密集型生产，发达国家的资本充裕度通常高于发展中国家，但产业的资本密集度与其污染密集度高度相关，因此，贸易自由化会使发达国家专业化于资本密集型产品（即肮脏产品）生产，发展中国家专业化于劳动密集型产品（即清洁产品）生产。程晨等（2007）对入世后的2002―2006年中美贸易的商品结构及类型性质的实证研究结果也表明，近年来中美贸易依然是以生产禀赋优势为主的产业间贸易为主。所以，中国向美国出口相对清洁产品（劳动密集型产品），从美国进口相对肮脏产品（资本密集型产品）。二是与两国的环境标准差异有关(赵领娣 等2007)。中国是发展中国家，所实行的环境标准相对较低，而美国属于发达国家，对产品或服务进口实行严格的环境标准。发达国家将贸易往来与否与执行环境标准与否挂钩，如对发展中国家实行绿色贸易壁垒，要求发展中国家的产品或服务必须按发达国家的高环境标准而非本国的低环境标准内部化环境成本，从而使得中国基于本国低环境标准的环境比较优势根本得不到发挥，并不能形成环境比较优势，不可能向发达国家实行生态倾销。相反，发展中国家却没有类似发达国家的良好的高环境标准屏障，发达国家的产品或服务向发展中国家出口时，采用的是发展中国家的低环境标准，因此可以形成低环境标准低环境成本内部化的环境比较优势，使发达国家热衷于从事污染废弃物贸易，并以此获得高额利润，发展中国家却成为了发达国家的污染避难所。
但是，中国对美国的巨额贸易顺差抵消了中国在单位进出口污染排放方面的优势，由于中美进出口商品的污染物排放总量深受贸易额不平衡的影响，中国出口产品所排放的污染物总量（不论废水、废气还是固体废物）总是远远大于进口产品所排放的污染物总量。这也验证了某些学者的研究结论(余北迪,2005)，即贸易扩大产生的规模效应对中国生态环境的效应为负，并且占主导地位，大大抵消了贸易对环境的其他效应，如结构效应或技术效应的影响。因此中美贸易中，中国的贸易顺差对本国环境造成了负面影响，维持高额的出口量是以环境退化为代价的。
其他情况不变时（如进出口商品结构不变），改变中美贸易不平衡状态（如从顺差转为平衡甚至是逆差），将较大地影响中国参与国际贸易的环境效应即中国在环境方面的贸易利益。扩大从美国的进口规模，特别是适当增加对污染密集度大的产业的产品进口，将会相应地减少这些产品的国内生产，从而降低中国国内的污染排放总量。
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附录一 产业的分类对接
产业编码产业分类HS分类代码产业编码产业分类HS分类代码1采掘业25、2614橡胶制造业402食品、烟草及饮料加工制品业11、15、16、17、18、19、20、21、22、23、2415塑料制造业39
3纺织业及服装业56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、6616非金属矿物制品业68、69、70
4皮革毛皮羽绒及其制品业41、42、43、6717黑色金属冶炼及压延加工业72、73
5木材加工及木竹藤棕草制品业44、45、4618有色金属冶炼及其压延加工业74、75、76、78、79、80
6家具制造业94 19交通运输设备制造业86、87、88、89
7造纸及纸制品业47、4820金属制品业81、82、83
8印刷业和记录媒介的复制49 21机械、电气、电子设备制造业84、85、93
9文教体育用品制造业92、9522仪器仪表及文化办公用机械制造业90、9110石油加工、炼焦及核燃料加工业27 23工艺品及其他制造业71 11化学原料及化学制品制造业28、29、31、32、33、34、35、36、37、3824废弃资源核废旧材料回收加工业
12医药制造业30 25电力、煤气和水生产供应业
13化学纤维制造业54、5526其他行业96
An Empirical Analysis of SinoU.S. Trade Based on Pollution Emission
ZHONG Juan SHE Qunzhi
(School of Economics, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430060)
